银豹云财务如何删除账套？

使用账号密码登录云财务（必须用账号密码，不能用工号）

在选择账套界面弹窗中，找到右上角的【授权】按钮，进入。

进入到授权界面后，表头找到【账套】菜单进入

选择需要删除的账套，找到对应的删除按钮进行删除

1、删除：属于暂时性删除，删除后会暂存在回收站，可在回收站恢复该账套（30天内）

2、永久删除：永久删除将彻底删除账套，彻底删除账套后，该账套将不会暂存到回收站

PS：需要重新创建该账套的情况下，要把老账套彻底删除后，才能重新创建该账套，若只是普通删除，账套还暂存在回收站时，不能重新创建该账套。账套删除后，重新登录后，即不会出现该账套了。

删除时校验密码成功，即可彻底删除。

出纳日记账如何生成凭证？

出纳日记账是出纳登记日常现金流水记账模块，与财务总账是互相独立又互相支撑的关系，可以通过出纳账与总账进行互相对账

PS：出纳可以生成凭证，凭证无法生成出纳日记账。

出入生成凭证凭证操作：

账户建立好后，使用日记账前，对应的账户需要按照启用期日填写期初，启用日期的期初金额需要和同时间的财务总账模块科目余额表一致。这样针对核对总账时数据才对得上。

录⼊⽇记账，选择账户，填写收支备注，填写收支金额，选择对方科目，生成凭证

科目辅助核算如何使用？

业务科目辅助核算是可以替代下级科目展示及记录数据使用。

这边以会计科目如何辅助核算部门为例介绍，其他辅助核算类型同理。

财务登记会计凭证时费用科目需要按部门核算，或部分科目需要按部门核算，可以把对应科目挂上辅助核算部门，由云财务中的辅助核算【部门】模块完善部门信息，配合科目使用。

操作流程：

1、在云财务-设置-辅助核算-部门的板块中， 添加好对应的部门信息

2、例如：会计科目【销售费用】下的二级科目【销售人员职工薪酬】需要辅助核算部门

到设置-科目表中找到对应科目，点击编辑科目按钮，勾选上辅助核算，选择辅助核算部门

PS：如果该科目已经被使用过（有期初或已经有凭证选用该科目，则无法修改科目信息无法再勾选辅助核算。）

3、科目勾选上辅助核算部门后，编制凭证时，选择该科目即会弹出选择部门的选框，选择上部门，该笔凭证即登记了该部门的数据。

4、查询明细账时，即可查询到对应明细。

核算项目明细账借贷不对？

因为核算项目明细账是以辅助核算的维度查看数据，同一个辅助核算底下会涉及不同的科目，借贷方向不同，所以按汇总看无法确认借贷方向，需要选择辅助核算下的具体科目查看数据。

例如下图：辅助核算供应商【安佳6】，底下涉及会计科目【应付账款】【预付账款】，两个科目默认方向一个借方一个贷方，所以直接选择【安佳6】看明细借方方向不一致。需要单独选择【应付账款】或【预付账款】查看明细即可 。

如何上下翻页切换凭证、按凭证号跳转查看？

打开已经保存好的凭证后，在右上角有左右翻页查看凭证功能，也有跳转功能，可以输入凭证号跳转到对应凭证号查看（跳转凭证号只针对打开这张凭证所在的月份跳转） 。

PS：在新增凭证编辑界面是无法左右翻页查看其他凭证的，需要把新增的凭证保存后，方可翻页，或者打开一张已经保存的凭证查看，才能翻页。

单据类型【预收款单-红冲】有记录，但无法生成凭证？

这边要确认在【预收款单-红冲】红冲是属于什么类型的数据，若这边产生的记录为系统《预约单》作废所产生的预定金收入退款数据，那么这边的预收款红冲将不生成凭证，凭证直接由【预收款单】中生成负数的收款记录，将直接由【预收款单】模块中进行生成凭证即可

预收款单预约记录查询路径：业务云端后台-销售-顾客预约

预收款单预约产生预定金记录查询：业务云端后台-销售概览-预定金收入-预定金明细

业务凭证勾选多条记录一键生成，部分记录无法生成凭证是什么原因？

这种情况一般分为两种情况

1、单据金额为0的，无法生成凭证

2、业务凭证中为了保障业务凭证不被重复生成，已经结账的月份，在业务凭证模块中查询出来的记录，被勾选生成凭证时，系统不会再生成凭证，只有在没有被云财务结账的月份时间中的记录勾选进行生成凭证的记录，才会被生成凭证。例：

现在的账务期间是9月份，代表8月份以及8月份之前的账期已经被结账了。

业务凭证中查询包含8月和9月的业务凭证记录，并都进行生成凭证

因为8月已经被结账，所以8月日期的记录进行勾选生成凭证，也是没有数据生成的。而9月未被结账，所以勾选9月日期的数据进行生成凭证，凭证正常被生成。

如何设置凭证模板并调用

凭证模板说明：凭证模板功能支持自定义编辑新增凭证时调用模板使用，需要使用调用模板需要先新增凭证模板

操作说明：凭证模板功能为单独版本使用，正式版目前暂无凭证模板功能，需要先切换成“测试版”版本进行使用。

1、系统版本切换操作路径：

2、添加凭证模板

2.1设置凭证模板

到设置-凭证模板菜单，进入到凭证模板后，选择【通用模板】，点击新增，即可进入到新增模板界面

2.2凭证模板新增

新增模板时，根据实际模板需求，填写模板编号名称、选择科目及辅助核算，填写行摘要。

2.3凭证模板的查询、删除，导入导出

凭证模板只支持账套之间的导入导出，不支持导入新增模板。

3、凭证模板调用

进入编辑凭证或新增界面，点击右上角的调用模板，系统会弹出所有模板，选择对应模板选择使用，模板内容将带进凭证编辑界面，填写对应的金额等其它信息，或者修改调用内容，完善凭证内容，保存即可。

结转损益参数配置异常，无法生成凭证

系统结转损益时提示配置异常，是没有设置损益类科目，设置即可。

路径：结账-结转损益板块，点击右上角的设置按钮，进入设置界面即可。

在弹窗中，依据自行设置或参考下列截图，设置科目和配置，保存后重新进行结转即可。

科目挂商品类目生成的凭证金额和业务端的分类合计金额不一致的原因及处理方式

业务端中修改了商品所归属的分类，导致未生成凭证的记录进行生成凭证后会把金额挂到新的商品分类中。

例：

1、商品 蒙牛牛奶（所在分类：奶制品），此时生成的凭证都是到【奶制品】这个分类里面，科目余额也就都在分类【奶制品】，业务系统中查询【奶制品】这个分类的库存此时是和财务系统一样的。

2、之后业务系统把【蒙牛牛奶】这个商品移动到了【乳制品】这个分类，在业务系统查询【奶制品】这个分类时就没库存了，查询【乳制品】才有，但是在云财务中查询的余额还是在【奶制品】。

3、修改分类之后再进行生成的凭证，商品【蒙牛牛奶】的单据生成凭证挂到的就是【乳制品】这个分类的余额里。（结果就会变成：云财务的乳制品+奶制品的库存余额=业务系统中乳制品的库存余额）

存在上述操作变更过商品归属的分类后，云财务就会保留之前生成凭证的分类余额数据，之后新生成的凭证数据的余额就会到新分类中去。与业务系统对比就会存在问题，业务系统中的余额与云财务中的多个余额相加才会相等。

PS：处理方式

这边要注意的是若需要修改商品的分类名称或移动商品的分类前，要先保证云财务没有生成过此前分类的数据凭证，移动后再生成凭证。

若在使用过程中移动或修改分类，之前的分类已经有凭证数据产生，原先分类有余额的情况下，要确保新分类余额数据和业务端余额一致情况下，需要手动把移动或修改分类过商品的余额做手工凭证调整到新分类下。

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系统已结账，利润表没有数据

对应月份已经结账，但是利润表没有取数，表内为空，一般情况有两种原因

原因1：数据获取刷新失败，点击利润表右上角的公式复位，恢复系统默认公式，属性页面查看是否有数据。

原因2：是结转损益的凭证是手工录入导致。通过手工新增结转损益凭证，系统会默认未结转，故而利润表不取数，需要通过结账模块中的结转损益操作进行结转才可以。

具体操作如下：

1、首先反结账到对应的月份，查询结账模块的结转损益中是否有显示结转的凭证，若没有显示凭证，并且金额为空，代表着没有需要被结转的数据，或者已经被手工凭证结转了。

2、到凭证列表或明细账中查询对应月份，是否有结转损益的凭证，有结转损益的凭证，说明这个结转是通过手工录入的凭证。

3、把查询到的手工凭证删除了，然后回到结账界面，刷新界面，会重新出现需要结转损益的数据，通过生成凭证把结转损益的凭证生成即可。

4、重新审核凭证，结账。利润表即可出数据了。

PS：结账操作流程可跳转下面链接查看

https://www.yuque.com/yiersan-l1ftq/nwoyi3/yonepm79dg6unbou?singleDoc# 《8 结账》

业务凭证单据号跳转单据查询，提示身份验证失败

1、确认是否使用工号登录系统，跳转单据只支持员工号登录云财务才能跳转，账号密码登录无法跳转。

按照新增员工账号权限设置介绍，给员工增加业务端权限。

此处为语雀内容卡片，点击链接查看：https://www.yuque.com/yiersan-l1ftq/nwoyi3/dq3uakuuntyimzek

2、授权员工登录的账号除了给到员工云财务的单据跳转查询权限以外，还需要给对应员工业务端的权限，比如跳转进货单，那么对应员工在业务端的权限就需要可以查看货流管理的进货单权限。

如何结转销售成本，核对成本明细

账套

云财务路径：凭证-业务凭证-业务类别（结转销售成本）

云财务这边结转成本是按月结转的，抓取的数据是整月的数据

若需要查看结转成本的成本明细金额，可参考业务端后台销售单据的成本列。

PS：这边要注意的是，业务端后台这里的销售单据数据包含退货单的数据汇总，在云财务中销售出库单和销售退货单是独立开来生成凭证的，所以和业务端核对的时候需要剔除退货单，或者筛选条件中筛选出退货单，数据进行核对。

核对成本汇总金额，可参考收银进销存后台路径：数据-高级报表-成本与成本率

凭证导入报错—员工账号导入凭证

员工账号登录系统，导入凭证时，系统弹出提示报错：员工导入,凭证审核人只能允许员工自己!(员工账号)”，若使用员工账号导入时报错这个，是模板中审核人这列没有填写员工的工号，把员工工号填写进去即可 。

微信扫码授权登录云财务

系统为保障登录安全，新增扫码登录验证功能，之前在业务系统有启用扫码验证功能的将同步云财务需要扫码验证，业务端此前未启用扫码验证功能的不受影响

微信扫码授权登录账号，是保障账号安全的一种方式。具体操作步骤如下 。

1、微信扫码授权登录控制与业务端后台微信扫码登录控制通用，由业务端后台操作开启或关闭微信扫码授权登录。

登录云端后台，进入设置-系统设置-云端登录微信验证

点击编辑进入到微信登录验证设置界面

勾选登录云端验证，即开启登录需要微信验证

扫描右侧的二维码，授权扫码验证的微信。

添加成扫码验证的员工微信后，会在左边显示微信名称。

被添加进去的微信即可在登录账号时，进行扫码验证。未在这边进行扫码添加验证的微信，无法在登录中进行扫码验证。

以上设置好以后，在登录的时候就可以扫码验证登录了。

业务端后台和云财务登录是两个不同的网址，当这两个网址都在同一浏览器中需要登录的情况下。

已启用扫码情况下：

问：业务端云后台未登录时，登录云财务需要扫码验证？

——扫码登录后，云财务登录，打开业务端云后台网址后默认自动登录同一账号

问：业务端云后台已登录情况下，云财务登录同一个账号需要扫码登录吗？

——不需要扫码，云财务正常账号登录（因为业务端云后台已存在登录不需要再扫码了）

问：业务端云后台已登录A账号情况下，云财务登录B账号需要扫码登录吗？

——需要扫码登录，云财务正常登录B账号，业务端云后台已登录的A账号会被退出，同时自动登录成B账号（扫码登录后，业务端云后台账号A会强制替换成云财务登录的账号B。）

未启用扫码登录状态下：

问：业务端云后台未登录情况下，云财务登录后，业务端后台会自动登录吗？

—云财务登录账号后，不会自动登录业务端后台

问：业务端云后台登录账号A情况下，云财务登录账号B，云财务需要扫码吗，业务端后台账号A会被强制替换成账号B吗？

——不需要扫码，云财务正常登录B账号，云后台账号不受影响，依然登录的是A账号

现金银行科目已经有数据产生，没有挂现金/银行流量项目无法修改

现金/银行科目数据在建立的时候就应该选择好对应的辅助核算和现金流量项目，若已经被使用过有数据产生后，该科目是无法再进行编辑修改的。

需要修改编辑该科目信息可以通过一下方式

1、通过删除该科目的相关数据后，再到科目界面进行对该科目的修改

2、通过对该科目进行增加下级科目，编辑下级科目挂上对应的流量类别，因为第一个下级科目会自动继承上级科目数据，这样就可以通过下级科目进行继承并获得现金流量数据。(PS：这边有个问题是通过下级科目继承数据进行改变的话，对应凭证会把科目自动修改成下级科目，若之前已经打印的凭证就会和更新后的凭证使用科目不一致，这边需要重新打印封装。若无需打印则可不管)

如何清除浏览器缓存

提示：清除浏览器缓存会清除浏览器的历史浏览记录，网址记录、账号、密码等日志数据，清除需谨慎，但不影响收藏的网址。

下列以谷歌、360浏览器为例，其他浏览器同理 。

1、谷歌浏览器

（1）点击浏览器右上角三个点，选择【清除浏览数据】

（2）左侧菜单栏选择隐私和安全，选择清除浏览数据

（3）选择高级，选择时间不限，点击清除数据。然后关闭浏览器，重新打开

2、360浏览器

（1）点击浏览器右上角的三横杠，选择设置

（2）进入设置后，选择安全设置-隐私安全设置-清除上网痕迹设置

（3）在弹窗中选择全部数据，勾选全部，点击立即清理。清理后关闭浏览器重新打开浏览器即可。

业务凭证模块中拉取业务端单据数据进行生成凭证，提示“连锁门店过多”无法刷新出数据

业务凭证模块是提供业务单据拉取在云财务系统中生成凭证的模块。

目前所有单据拉取数据时，在门店的筛选栏里皆可以选择全部，进行所有连锁账号的所有数据拉取，但“销售出库单”与“销售退货单”除外。

目前“销售出库单”与“销售退货单”进行数据拉取的时候，默认为连锁门店关联5家以内的情况下，门店筛选的条件可以选择全部，进行拉取数据生成平在，但是如果连锁账号门店数量超过5家后，为保障数据的流畅与凭证生成速度，大于5家后需要按单个门店选择进行数据拉取，选择全部的情况下将无法拉取数据，提示连锁门店过多。

凭证列表中凭证查看如何按日期/凭证号排序

在【凭证列表】模块中，查询出来的凭证可以根据需求按日期或凭证号进行排序，操作如下。

进入到【凭证】-【凭证列表】模块中，根据查询条件，筛选出所需要查看的凭证

点击列表中的列表头《日期》字段，可根据日期进行升序或降序排列显示

点击列表中的列表头《凭证号》字段，可根据凭证号进行升序或降序排列显示

凭证中的审核人和制单人来源与如何修改

凭证编制过程中，会记录对应编制处理凭证的人员信息，在凭证底部会显示制单人和审核人。

制单人和审核人会根据登录账号进行操作登记，系统登录支持账号登录与员工号登录。

账号登录后，编制新增凭证后，该凭证制单人会自动登记为该登录账号；

员工登录后，编制新增凭证后，该凭证制单人会自动登记为该登录员工；

凭证修改后，制单人会变更会修改后的人员

凭证审核记录操作人员，与审核后反审核变更人员审核凭证，所记录的人员与新增修改凭证一致。以最后保存审核凭证的人员作为操作人员记录到凭证中。

为什么云财务的销售出库单和业务系统的销售单数量对不上

当在使用银豹云财务系统时，查询业务凭证中，单据类型为销售出库单的单子数据时，发现与业务系统中的销售单据数量对不上。

——这个问题的原因是在业务系统中，销售单据模块中会包含了销售退货单，而在云财务中，销售单和销售退货单时，是同步不同业务类别获取单据数据，进行生成凭证的。只需要把销售退货单剔除进行核对，数据就一致了，或者在云财务中，生成销售出库单的数据和销售退货单的数据，相加就和业务系统中的数据核对上了。

云财务中业务凭证中查询不到单据信息（未关联进销存）

一般这种情况是没有做云财务和业务端关联

1、首先保证登录云财务的账号密码和登录业务端的账号密码是一致的，若是不同的账号是无法关联的。

2、登录云财务系统后，在云财务-设置-关联进销存 模块中进行进销存功能关联，点击后对应显示【已关联】字样即可，默认选择【收银进销存】

PS：关联业务系统只能关联一个产品，具体使用产品可咨询对应业务人员。

现金流量表没有数据

现金流量表不同于资产负债表和利润表，现金流量表是核算现金流量的分析报表，需要科目关联设置了流量类别才能数据才能被统计进去。

一般情况下，系统预设的一级科目【现金】【银行存款】【其他货币资金】都已经默认了挂上流量类别计算，但是进行增加了二级科目，系统不会自动默认挂上流量类别，需要在增加二级科目时，手动勾上流量类别计算。

操作如下：

PS：如果修改不了科目，请先把科目对应被使用的凭证修改到其他科目或者删除这些凭证，科目才能继续被修改。

1、新增了二级科目，工行和农行，但是没有挂上流量类别。

2、点击对应的二级科目中的小笔，进行修改，勾选上现金流量。

业务端盘点（盘盈盘亏）商品盈亏金额和财务端金额对不上

业务端进行盘盈盘亏后，在财务端进行数据拉取后生成凭证金额和业务端盘点明细查询的金额不一致，是因为取数方式不一样，业务端取数是取商品售价为盘盈盘亏金额，而财务端是拉取成本进价作为盈亏金额。以下为操作对账明细。

1、业务端盘点后查询盘点记录，一共三张单子

2、在云财务端中，会根据每个盘点单是否有盘盈和盘亏数据，盘盈和盘亏会拆成2个单子分别展示。

云财务会计科目哪些应该挂辅助核算

云财务中的辅助核算内容是为了帮助系统记录业务数据中的明细数据，减少在会计科目中新增二级科目的繁琐，减少会计科目复杂冗长的问题。以下为建议会计科目所挂的辅助核算内容。

PS：以下为建议挂的辅助核算科目，因为每个企业及财务人员的做账方式不尽相同，应该按照自己企业的方式进行选择性挂辅助核算内容。例如零售行业就不存在欠款的情况，所以应收账款就可以不挂辅助核算

会计科目挂辅助核算内容（参考具体实际情况为准，这边只做建议！！）

PS：有新增使用二级科目的情况下，需要把辅助核算挂到下级科目，一级科目不要再挂辅助核算！！

没有多门店做一套账的，下面的就不要挂门店

银行存款/货币资金——支付方式

库存商品/原材料——商品类目

应收账款——客户

预收账款——客户

应付账款——供应商

预付账款——供应商

其他应收款——门店

其他应付款——门店

销售费用——门店

财务费用——门店

管理费用——门店

本年利润——门店

主营业务收入——门店

主营业务成本——门店

资产负债表不重分类设置

云财务系统的资产负债表为默认公式重分类，若需求是不重分类计算，报表支持手动调整公式并保存重新计算

设置不重分类，需要把以下对应的科目取余额即可

【应收账款、预付账款、其他应收账款、应付账款、预收账款、其他应付账款】

1、登录云财务，进入资产负债表

2、调整科目项目公式

（1）点击【应收账款】科目，在弹出的窗口中修改公式

点击旧公式内容后面的X，删除旧公式内容，选择应收账款科目，取数方式选择余额，点击添加，将内容添加到公式中，点击确定保存公式即可。

（2）点击【预付账款】科目，在弹出的窗口中修改公式

点击旧公式内容后面的X，删除旧公式内容，选择预付账款科目，取数方式选择余额，点击添加，将内容添加到公式中，点击确定保存公式即可。

（3）点击【其他应收款】科目，在弹出的窗口中修改公式

点击旧公式内容后面的X，删除旧公式内容，选择其他应收款科目，取数方式选择余额，点击添加，将内容添加到公式中，点击确定保存公式即可。

（4）点击【应付账款】科目，在弹出的窗口中修改公式

点击旧公式内容后面的X，删除旧公式内容，选择应付账款科目，取数方式选择余额，点击添加，将内容添加到公式中，点击确定保存公式即可。

（4）点击【预收账款】科目，在弹出的窗口中修改公式

点击旧公式内容后面的X，删除旧公式内容，选择预收账款科目，取数方式选择余额，点击添加，将内容添加到公式中，点击确定保存公式即可。

（6）点击【其他应付款】科目，在弹出的窗口中修改公式

点击旧公式内容后面的X，删除旧公式内容，选择其他应付款科目，取数方式选择余额，点击添加，将内容添加到公式中，点击确定保存公式即可。

以上公式设置完即可。

云财务固定资产模块功能操作详解

云财务固定资产模块，提供固定资产档案管理、自动测算月折旧额等功能。

1、新增固定资产

备注：系统会默认一些固定资产类别的模板，新增固定资产卡片时可以直接使用，亦可以编辑删除系统默认的类别模板，在新增固定资产卡片前先需要完善固定资产类别信息，类别新增请看第5点。

操作：固定资产-固定资产管理-点击右上角的新增。

备注：固定资产新增要注意录取时间，购买日期与录入日期不能跨过一个月**（录入日期根据右上角的时间条件选择，比如固定资产是24年2月购买的，录入日期不能超过24年3月。即，右上角的时间需要选择到24年3月或者2月，然后再去新增固定资产）**

点击新增后，会跳出固定资产卡片，填写固定资产卡片内容（既固定资资产数据），填好后，点击保存即可添加完成。

备注：

（1）填完固定资产信息后，系统会根据资产所选类别、购入年月、原值等数据，会自动

计算出期初累计折旧额，当月折旧额、期末累计折旧额。

（2）期初累计折旧栏目可以按实际计提情况，手工调整修改。

（3）可指定费用科目、折旧科目，对不同类别或同类别下的不同固定资产分别核算折

旧。

2、生成固定资产凭证

2.1 固定资产卡片添加好后，在固定资产界面选择【变更·生成凭证】菜单，可以看到固定资产的卡片可生成凭证的记录，勾选凭证，点击生成凭证。

（PS：若是历史购入的固定资产，年中启用云财务做账的，需要把固定资产金额和累计折旧金额记入到科目期初金额中，需要在期初账务数据表中自行填写，无法通过固定资产卡片生成凭证同步到期初。固定资产卡片可以生成凭证，但无法生成科目期初。）

2.2 勾选需要生成凭证的记录，点击生成凭证即可生成。

PS：添加模板

点击添加模板，填写模板编号，填写模板名称，选择借贷方科目，取数方式（取数方式-自动找平只能一边设置）即可保存模板

2.3 生成凭证后，点击凭证号即可查看凭证内容。点击删除图标，可以删除生成的凭证（删除后，可重新生成凭证）。

3、折旧

系统会自动生成当月折旧，如果购入日期小于录入日期 2 个月及以上的，系统将不会生成历史累计折旧，需要手工补充折旧凭证。

（1）若在启用系统时，期初账务数据填制的时候该固定资产已经填写了固定资产累计折旧金额，那么就无需再进行手工凭证补充，若在启用系统时，期初数据并未填写固定资产的累计折旧金额，那么在固定资产卡片生成后，在期初累计折旧金额这列这边的金额需要用手工凭证补到系统中。

（2）新增了固定资产卡片后，每月固定折旧在月结时只需测算金额，生成凭证即可，无需手工录制凭证。

如下图：

当月自动折旧如下图

路径：结账-计提折旧.

勾选计提折旧模块，点击测算金额，点击生成凭证。自动计提折旧凭证就生成了。

4、对账

“对账”按钮提供固定资产模块与科目期初模块的“固定资产原值”与“固定资产累

计折旧” 金额对比，便于检查期初数据是否对应。如下图：

5、新增固定资产类别模板

新增固定资产生成凭证模板，需要注意的是，系统会默认一些固定资产类别的模板，新增固定资产卡片时可以直接使用，亦可以编辑删除系统默认的类别模板，在新增固定资产卡片前先需要完善固定资产类别信息。

对应编辑如图

6、月末结账计提折旧

在月末进行结账前，在结账界面中，进行计提折旧，可自动计算当月需折旧的金额，可一键生成凭证。

结账操作

特别说明：如果录⼊了固定资产卡⽚，并且当期需要计提折旧，在“结账”⻚⾯会出现“计提折

旧”；

勾选计提折旧，点击测算⾦额，当⽉的折旧凭证就会⾃动⽣成，

云财务员工账号权限说明

一、 云财务-员工账号数据来源

云财务 账号+密码，登录系统，弹出选择账套界面，点击右上角--授权。

说明:云财务仅获取收银端的员工数据信息，相关权限跟角色与收银端设置无关(独立且不影响云端现有设置)

总部账号登录进销存(云端后台) 主页->员工->收银员资料

对应业务端登录网址：beta.pospal.cn

可新增或删除,添加好需要授权的员工后，在业务端勾选对应员工的业务端的权限。然后就可以进入到云财务进行云财务的权限授权

二、 云财务->员工设置

1、进入云财务，登录账套后，选择右上角的授权，进入授权界面，点击【角色权限】进行角色添加。

2、进入【菜单功能授权】界面，选择需要授权的角色，勾选模块功能进行授权，勾选完成后，点击保存。

3、进入【业务单据授权】界面，选择需要授权的角色，勾选业务单据模块功能进行授权，勾选完成后，点击保存。

4、进入【账套授权】界面，选择需要授权的角色，勾选对应角色可以操作的账套，勾选完成后，点击保存。

5、进入【员工设置】模块，可以选择员工是否启用（启用状态下可以登录云财务系统），选择员工的角色，该员工就可以获得对应角色的操作权限。针对单独员工可以独立授权操作权限和业务单据权限（这边的业务单据权限指的是云财务权限，与业务系统的权限无关）。

以上，云财务的员工权限设置就完成了。

进入云财务登录界面：fin.pospal.cn

选择员工登录

输入账号（银豹账号），工号，工号密码，点击登录即可

凭证录入如何调用计算器快捷计算

录入凭证时候为了方便计算，系统凭证界面内置了计算器功能，可通过计算机功能实时计算，并将计算结果自动填入到凭证金额栏。

操作路径：云财务-凭证-凭证录入界面

1、进入凭证编辑界面

2、点击金额栏，进入编辑框后，点击键盘的任意运算符号（+-*/等），系统会自动跳出计算模式。

3、在运算框中输入计算的内容，点击确认键或点击键盘的回车键，计算结果会自动输入到凭证金额栏。

云财务打印凭证-与格式调整

系统凭证编制好后，一般都需要打印出凭证进行账簿装订，以下是在云财务中针对不同纸张进行打印凭证的设置操作流程，因不同打印机的规格属性和可容纳纸张大小不一样，可根据所使用的打印机型号自行设置。

PS：打印凭证时，必须使用浏览器登录软件，建议使用谷歌浏览器。不能用微信直接打开，不能用微信直接打开，不能用微信直接打开！！！！

一、打印方式

1、单张打印凭证

操作路径：云财务-凭证-凭证列表。

（a）进入凭证列表后，找到所需要打印的凭证，点击对应凭证右边的打印按钮，即可进入打印界面进行打印。

（b）进入凭证列表后，点击凭证右上角的修改按钮，进入凭证编辑界面，点击左上角的打印，即可打印凭证

2、批量打印凭证

操作路径：云财务-凭证-凭证列表

进入凭证列表后，勾选所需要打印的凭证，然后点击右上角的打印按钮，即可进入到打印界面，进行打印凭证。

二、打印格式调整

因为受打印机型号和打印机可使用纸张大小不一样，和使用的浏览器不一样的限制结果不尽相同，打印格式调整后可能还存在微调情况，若不适配的打印机和浏览器请更换后尝试。不同纸张规格打印格式及效果。以下列举使用A4指打印单张和A4-2版打印。其他纸张操作相同

1、A4纸 单张 凭证打印

（1）点击凭证中的打印按钮，进入到打印界面

纸张大小选择A4纸，纸张方向默认纵向（若打印机为横向打印，可看打印效果切换纸张方向）

字号字段可调节打印出来的字体大小，根据实际情况修改选择。

（2）参数选择好后，点击开始打印，进入打印界面。

（3）进入打印后，选择打印机（必须要先选打印机）

打印机选择后有以下参数可进行页面二次调整

网页：选则自定义后，若批量打印凭证，可选择打印第几张凭证

份数：选择打印几份

更多设置：

纸张尺寸：这边可进行二次选择纸张尺寸（这边的纸张尺寸是指打印机支持的纸张规格）

每个工作表的页数：针对所选的纸张（这边是A4）设置一张纸打几个凭证内容（一般不适用）

边距：调整凭证打印位于纸张的位置边距预留多少（若需要装订凭证的，可在左边和上边距多预留一些）

缩放：针对打印范围的放大缩小

页眉页脚：勾选打印，不勾选不打。

（4）模板打印设置好后，可看左边凭证打印预览效果，效果达成后，可点击右下角的打印按钮，打印出凭证即可

PS：若打印出来的凭证位置偏移，检查纸张选择是否正确，可以微调页边距设置。若打印出来的凭证方向不对，可在打印界面修改纸张方向重新打印。

效果预览

2、A4纸-2版 凭证打印

PS:！！！选择两版或三版纸张打印必须使用批量打印凭证方式，需要勾选至少2张凭证后进行批量打印，否则只选择一张凭证使用两版进行单张打印的情况下会导致位置偏移。

（1）点击凭证中的打印按钮，进入到打印界面

纸张大小选择【A4两版】 纸，纸张方向默认纵向

字号字段可调节打印出来的字体大小，根据实际情况修改选择，行数可以调节每张凭证预打印多少行。

（2）参数选择好后，点击开始打印，进入打印界面。

（3）进入打印后，选择打印机（必须要先选打印机）

打印机选择后有以下参数可进行页面二次调整

网页：选则自定义后，若批量打印凭证，可选择打印第几张凭证

份数：选择打印几份

更多设置：

纸张尺寸：这边可进行二次选择纸张尺寸（这边的纸张尺寸是指打印机支持的纸张规格）

每个工作表的页数：针对所选的纸张（这边是A4）设置一张纸打几个凭证内容（一般不适用）

边距：调整凭证打印位于纸张的位置边距预留多少（若需要装订凭证的，可在左边和上边距多预留一些）

缩放：针对打印范围的放大缩小

页眉页脚：勾选打印，不勾选不打。

（4）点击打印进入，打印机开始打印。

PS：若打印出来的凭证位置偏移，检查纸张选择是否正确，可以微调页边距设置。若打印出来的凭证方向不对，可在打印界面修改纸张方向重新打印。

效果预览

其他纸张类型如： A4纸-3版 凭证打印/A5纸 单张 凭证打印/A5纸-2版 凭证打印/专业凭证纸单张打印/专业凭证纸-2版打印，的打印方式同上设置即可。

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云财务从业务凭证中生成凭证后，凭证显示异常

云财务系统实现业财一体化，通过云财务和业务端数据关联同步的情况下，实现把业务端的单据数据同步在云财务端，通过一键生成的操作，自动生成业务端凭证数据

处理方式：确认异常原因，打开异常的凭证，点击保存，系统会提示对应哪个科目异常，并且提示异常原因，根据异常原因修改凭证重新保存即可。

操作路径：云财务-凭证-业务凭证

用户通过一键生成凭证操作进行生成凭证，但是生成的凭证显示异常一般为一下原因

原因1：借贷不平

云财务支持多单据多日期的业务单据合并生成一张单据，所以系统会自动合并计算金额，并进行四舍五入，凭证中就会导致有细微差额(一般为1分)，需要检查是否借贷不平导致的凭证异常。

若检查为借贷不平，只需要点开凭证查看，修改金额调平金额后，重新点击保存。之后刷新界面后，凭证就不会再显示异常了。

原因2：生成的凭证中科目的辅助核算内容没带出来。

云财务中科目支持挂辅助核算，自动生成凭证时，若凭证中的某个科目有涉及挂了多个辅助核算内容，需要在科目列表中检查这个凭证所挂的辅助核算内容是否正确（例：应付账款科目在科目列表中选择了挂辅助核算-门店、供应商这2个辅助核算内容，但生成的凭证中只带出了供应商，没有显示门店，只需要在凭证中点击改科目，把门店选上即可），把没有被挂上的辅助核算内容选上，重新点击保存凭证。之后刷新界面后，凭证就不会再显示异常了。