客户资料管理（批发商贸V3）
本文最新更新时间：2026 年 2 月
在批发商贸行业中，客户管理是至关重要的一环，它贯穿于商贸业务的全流程，对企业的经营与发展起着多方面的关键作用，下面为您详细说明客户等级设置、资料处理及标签应用的具体操作。
客户等级
新增客户资料前，需要先创建客户等级，用于对客户进行分类管理，可根据业务情况自定义客户类型、完善客户信息，可针对不同类型客户制定不同的价格策略和营销策略。
操作路径
银豹后台 > 批发 >客户 >客户等级
新增客户等级
1、进入客户等级页面，点击左上角【新增等级】按钮，打开编辑窗口。
2、在弹窗中点击【添加新等级】，填写等级名称，选择等级价类型（销售价 / 进货价 / 批发价），设置对应折扣百分比。如需继续添加，可重复点击【添加新等级】；
3、完成所有等级信息配置后，点击【保存】。
编辑客户等级
1、选择要编辑的客户等级，点击【编辑】按钮。
2、在弹窗中可编辑修改客户等级名称、等级价，完成后点击【保存】。
删除客户等级
1、选择要删除的客户等级，点击【删除】按钮。
2、弹窗提示是否删除该等级，点击【确定】。
客户资料
在完成客户等级新增后，即可着手新增客户资料。系统提供单个新增与批量导入两种便捷方式，以下为您详细介绍具体操作。
操作路径
银豹后台 > 批发-客户-客户资料
新增单个客户资料
1、进入客户资料页面，击左上角【创建大客户】按钮，打开编辑窗口。
2、根据页面提示填写客户信息，“大客户名称”“等级”“联系人” 为必填项，其他选项可按需后续编辑。
特别注意，“编码” 即大客户编码，保存后无法再次编辑。
3、确认信息填写无误后，点击【保存】完成操作。
批量导入客户资料
1、进入客户资料页面，点击左上角【导入大客户】按钮。
2、在弹出的批量导入弹窗内，点击【下载模板】。
3、打开已下载的文件，按照模板编辑填写客户资料信息，编辑好后保存文件。
4、按需设置“已存在的大客户是否更新”，选择文件，点击【上传】。
注意事项
编辑客户资料
1、找到要操作的客户，点击【编辑】按钮。
2、进入编辑资料页面，更改客户信息后点击【保存】。
删除客户资料
找到要操作的客户，点击【删除】按钮，弹窗提示是否确认删除，点击【确定】。
导出客户资料
若要批量修改客户资料，可先导出客户资料进行编辑，修改后参照导入模板调整，再导入大客户资料，系统将更新为最新导入的客户资料。
操作：进入客户资料页面，点击左上角【导出大客户】按钮，即可导出客户资料。
客户标签
客户标签用于客户资料的多维度扩展，可以按给客户贴上不同的标签（如：地区、来源渠道等），系统相关报表支持按客户标签筛选统计。
操作路径
银豹后台 > 批发 > 客户 > 客户资料
客户标签管理
商家根据需要创建常用客户标签组和客户标签
1、进入客户资料页，点击顶部【管理标签】，弹出设置窗口 。
2、创建标签组
点击弹窗左上角【创建标签组】，输入标签组名称，点击【确定】完成创建 。
支持修改标签组名称或删除，删除时组内标签将同步删除，操作前请确认。
3、添加标签
找到目标标签组，点击其旁【添加标签】，输入标签名称，点【确定】完成新增 。
已添加的标签可进行编辑或删除操作。
客户添加标签
为便于对客户进行精准管理与分析，可给客户添加标签。标签添加有单个与批量两种方式，操作方法如下：
操作路径
银豹后台 > 批发 > 客户 > 客户资料
单个添加
新增 / 编辑客户资料时，点击【添加标签】，即可按需为该客户配置对应客户标签。
批量添加
在进行批量导入大客户资料时，在对应的大客户标签列中批量填写客户标签，实现批量添加。
