批发商品销售流程设置

商贸批发企业可根据内部管理需求，灵活配置批发商品销售流程，自定义开启或关闭订单审核、配货、出库确认等环节，适配不同业务场景。

操作路径

银豹后台 > 设置 > 系统 > 流程设置

操作说明

进入流程设置页面，找到批发商品销售流程，选择需要调整的流程步骤，点击对应步骤，即可完成该步骤的开启或关闭操作。

提示：● 表示已开启此步骤 ● 表示已关闭此步骤 ● 表示此步骤默认开启，不允许调整

其中订单审核环节可根据业务需求，灵活进行以下两项设置：

订单审核环节，订单有待收款的预定金，是否先确认收款：可选「是,审核前需确认收款」或「否,审核后出库前确认收款」

按需设置大客户小程序来源订单自动审核：可选「是，自动审核不受流程设置影响」或「否，按流程设置」

销售订单（批发开单）

为客户开具销售订单。

操作路径

银豹后台 > 批发 > 销售 > 销售订单

操作说明

1、选择客户

在销售订单页面，可通过两种方式选择客户：

直接输入：在「大客户」输入框中输入客户名称 / 编号，按回车键，系统自动匹配并选中客户。

选择添加：点击【选择】按钮，在弹窗中输入关键词搜索目标客户，点击【选择】完成客户选择。

选择客户后，系统自动加载客户的收货人、收货电话、收货地址等信息并显示在订单页面。

2、配置基础订单信息

选择客户后，可设置订单基础信息：

•  业务员：选择大客户后，系统自动填充其归属业务员，支持选择其他业务员。

•  模板：按需选择订货模板，选择订货模板后，将自动加载模板内商品。

•  开单日期：默认为当前系统日期，可手动修改（用于补录单据）。

•  期望送达时间：设置客户要求的送达时间，便于后续按时间筛选单据。

•  订单标签：选择大客户单据标签，方便查询统计大客户单据；点击【管理标签】可前往新增大客户单据标签。

3、添加商品

支持多种商品添加方式，按需选择：

•  快速添加：在「品名 / 条码 / 拼音码」输入框输入信息，按回车键快速添加。

•  扫码添加：使用扫码枪扫描条码添加商品；可勾选「扫码累加模式」，多次扫描自动累加数量。

•  选择添加：点击【添加】，搜索商品或选择【上次开单商品】，勾选后设置销量、赠送量、折后单价，确认即可添加。

•  批量导入：点击右上角【导入】按钮，下载并填写大客户销售订单导入模板后上传，快速批量开单。

4、编辑商品信息

添加商品后，可直接在列表中进行编辑：

编辑数量与折后单价：直接输入销售量、折后单价。

单品备注：点击 【+ 备注】，可添加该商品的特殊说明（如包装要求、发货备注等）。

删除商品：点击 “垃圾桶” 图标，可删除当前行的商品。

添加赠品：点击 “赠” 字图标，可复制当前商品信息，生成一行赠品记录，用于处理买赠活动。

批量改价：支持对选中商品的折后单价进行批量加价、减价、改价、折扣率填写，快速调整价格。

批量改仓：多仓场景下支持对选择商品快速调整出货仓。

5、编辑收款信息

在销售订单页面底部，可对收款相关信息进行编辑和确认，确保账款清晰准确：

优惠与金额：系统自动计算销售额、折后金额，可手动调整优惠折扣与优惠金额，系统将自动更新优惠后金额。

应付费用：可将运费、包装费等其他费用计入订单。点击【应付费用】后的「编辑」按钮，在弹出的明细窗口中填写费用名称与金额；如需添加多笔费用，可点击【添加费用明细】；确认无误后点击【确定】，系统将自动把费用总额计入本单金额。

预收金额：开单时若已收取客户款项，可点击预收金额后的【编辑】按钮。在预收明细窗口中选择收款方式，填写收款金额并选择支付方式，支持上传收款凭证（最多 5 张，单张不超过 50M）。如需添加多笔收款，可点击【添加收款明细】，确认后点击【确定】，系统将自动更新账预收款与订单欠款。

6、提交销售订单

信息确认无误后，点击右下角【开单】按钮，提交销售订单。在弹窗中再次核对订单金额、优惠等信息，确认后点击【确认开单】，完成订单提交。

7、下单成功后，可直接点击【审核】，或进入销售订单历史页面对该订单进行审核。

也可根据需求选择打印单据或继续下单。