业务流程

商品销售流程:分仓发货设置→大客户销售订单→仓库配货单→大客户销售出库单→收款

商品退货流程:销售退货申请单→销售退货单→收款

大客户商品销售

分仓发货设置 

为总部账号商品资料配置默认发货仓库,与供应链分仓发货逻辑一致。

路径:供应链-订货-分仓发货设置

创建大客户销售订单

路径:登录总部后台,大客户-开商品销售订单

操作:进入开商品销售订单页面,按需选择开单归属门店(默认显示总部 ),仓库出库无需手动选定,系统将依据【供应链 - 分仓发货设置】自动匹配发出仓库 。若选择子门店作为开单归属,仅代表订单业务归属该子门店,实际执行下单操作的主体仍为总部,不影响发货逻辑 。

【生鲜】大客户商品开单流程-银豹博客

选择大客户,设置期望送达时间,点击【添加商品】。

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可修改折后金额,填写商品备注、本单优惠金额、收货地址,确认后点击【开单】。

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开单后若需退货,可在原单上点击退货。

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订单审核(待兼容云 ERP )

仅审核后的订单可被生产单引用,审核后订货进入【待配货】状态。

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审核完订单,订货进入待配货状态

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仓库配货

路径1:供应链 - 仓库配货

路径2:云 ERP ,仓管 - 仓库配货

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操作:选择 “大客户销售”,选出货仓或搜大客户名称查询,点击【详细】。

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按需修改配货量,点击【配货】,可打印出库单(支持批量打印出仓单,暂不支持批量出库 )。

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也可在库管-货流管理 批量打印销售出库单

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特殊情况处理:若不配满且不再下次配,需总部账号【终止】操作,终止后仓库账号 “部分出库” 状态变为 “已完成”。

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收款

开单完成,单据状态由“待配货”变为“已完成”可进行收款操作。

路径:大客户-收款-选择客户

操作:进入大客户收款页面,新增大客户收款单,选择大客户。

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选择收款方式(现金收款和余额收款)- 输入收款金额 -选择支付渠道(线下或者线上收款),金额按单据完成时间 “先销先收” 分配;

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提交、核对后确认开单,最后审核收款单。

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完成收款单信息录入后,需进行审核操作。

确认收款单信息无误后,点击【审核通过】,完成收款单审核;信息有误可 “编辑收款单” 修正,或 “作废” 重填 。

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大客户销售单退货

方式1 :供应链-开商品退货申请单

方式2 :销售订单历史退

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开商品退货申请单

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销售订单历史退货

可选退单归属

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审核通过

总部账号 供应链-大客户操作转单

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完成收货

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对账单 如图

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