业务流程

操作流程

资料创建

客户资料

路径：云后台--大客户--大客户资料，左上角【创建大客户】

根据大客户的信息填写基本资料，可添加对应标签，在云后台--大客户-【标签管理】添加标签选项。

会员资料

路径：云后台--会员--会员资料，左上角【导入】，下载导入模板进行会员资料的导入。

必填项不可放空白，导入会员一次可以导入1000个会员

预付卡资料

路径：云后台--营销--预付卡，左上角【创建预付卡】，再进行制卡

订单流程

新建订单、收款已支持取云端自定义支付方式

会员充值业务

新增采购订单，订单类型选择会员充值，选择好企业客户、会员（可导入会员），选择好支付方式，创建订单。

导入会员，可点击导入，下载模板，模板中必填项不可放空白，整理好后选择文件上传即可。

创建好采购订单后，可填入物流信息

预付卡售卖

新增采购订单，订单类型选择预付卡售卖，并选择预付卡，选择好支付方式，创建订单。

支持云端创建可编辑金额的预付卡，下采购订单时，可支持编辑金额

优惠券售卖

新增采购订单，订单类型选择优惠券售卖，并选择优惠券（支持导入提前创建的券号以及下单时现制券），选择好支付方式，创建订单。

点击创建，点击审核

销售单历史-激活 （激活后才可挂账成功）

退款： 卡券订单反审核

路径：云后台--大客户--销售单历史--反审核

对账

路径：云后台--大客户--账款管理， 查看欠款明细

核销账款

已经激活的的订单

路径：大客户-收款-选择客户

选择收款方式（现金收款和余额收款）- 输入收款金额 -选择支付渠道（线下或者线上收款），选择支付方式（云端自定义的支付方式）

输入收款金额，金额按单据完成时间自动分配（先销先收）

支付方式的设置，可在后台--设置--支付方式，自定义新增，新增后收款时可做选择。

再点击提交，核对，确认开单

审核收款单