业务流程


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操作流程


资料创建

客户资料

路径:云后台--大客户--大客户资料,左上角【创建大客户】
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根据大客户的信息填写基本资料,可添加对应标签,在云后台--大客户-【标签管理】添加标签选项。

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会员资料

路径:云后台--会员--会员资料,左上角【导入】,下载导入模板进行会员资料的导入。

必填项不可放空白,导入会员一次可以导入1000个会员

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预付卡资料

路径:云后台--营销--预付卡,左上角【创建预付卡】,再进行制卡

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订单流程

新建订单、收款已支持取云端自定义支付方式

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会员充值业务

新增采购订单,订单类型选择会员充值,选择好企业客户、会员(可导入会员),选择好支付方式,创建订单。

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导入会员,可点击导入,下载模板,模板中必填项不可放空白,整理好后选择文件上传即可。

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创建好采购订单后,可填入物流信息

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预付卡售卖

新增采购订单,订单类型选择预付卡售卖,并选择预付卡,选择好支付方式,创建订单。

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支持云端创建可编辑金额的预付卡,下采购订单时,可支持编辑金额

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优惠券售卖

新增采购订单,订单类型选择优惠券售卖,并选择优惠券(支持导入提前创建的券号以及下单时现制券),选择好支付方式,创建订单。

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点击创建,点击审核

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销售单历史-激活 (激活后才可挂账成功)

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退款: 卡券订单反审核

路径:云后台--大客户--销售单历史--反审核【生鲜】企业客户卡券采购-银豹博客

对账

路径:云后台--大客户--账款管理, 查看欠款明细

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核销账款

已经激活的的订单

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路径:大客户-收款-选择客户

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选择收款方式(现金收款和余额收款)- 输入收款金额 -选择支付渠道(线下或者线上收款),选择支付方式(云端自定义的支付方式)

输入收款金额,金额按单据完成时间自动分配(先销先收)

支付方式的设置,可在后台--设置--支付方式,自定义新增,新增后收款时可做选择。

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再点击提交,核对,确认开单

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审核收款单

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