产品介绍

产品描述

银豹PosBI是银豹推出的一款登录即用的数据分析产品。

银豹数据BI为商户提供更高效的数据分析能力，支持开发自定义日常报表，将数据以图表、仪表盘等形式呈现，使数据更直观，更易于分析与理解。

同时银豹数据BI支持全自助式托拉拽操作，0代码即可深入挖掘业务数据背后的故事，从而提供更有价值的分析结果。

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版本说明

银豹数据系列产品分为：银豹PosBI和银豹实时大屏两类。两者使用互不冲突。

其中银豹PosBI又区分不同功能版本：基础版、高级版（推荐）、企业版。

版本功能差异请参考：银豹数据产品各版本对比

产品操作-视频教程

银豹PosBI视频教程可在银豹商户学院进行查看学习。

注意：查看时建议将视频清晰度调整‘高清’或‘超清’播放

商户学院地址：银豹PosBI商户学院视频课程

产品操作手册

新建图表

1.概述

本案例以制作一张[门店销售汇总]表格为例，帮助用户快速上手使用PosBI。

2.新建图表

步骤一：进入BI首页，点击【+】，点击【新建仪表板】。

输入名称信息并点击【保存】

步骤二：点击左上角【新建数据图表】

点击搜索框，选择数据源，此处以选择【销售单据明细表】为示例。

步骤三：选择图表类型，此处以【表格】为示例。其他组件的相关说明可查看可视化组件说明

使用鼠标拖入所需的数据字段。

步骤四：通过鼠标上下移动字段来调整列顺序。

步骤五：点击右上角的【保存】按钮。

步骤六：将图表放大至合适的尺寸。

同时，选中该表，可在右侧【样式】中，编辑该表的表格标题名称以及标题样式。

步骤八：重复步骤二至步骤七，即可在该仪表板同时展示多张图表信息。

步骤九：点击【保存】-点击【发布】，发布后其他拥有权限的账号登录后即可查看到该报表信息。

手机端报表的制作

说明：通常制作出的报表都具有一定的长度，直接通过分享链接在手机端查看时，容易出现排版不兼容的情况。故，在手机端查看报表之前，我们需要先将报表调整成为手机端模式。

步骤一：进入图表的编辑界面。

步骤二：点击【设备切换】，选择【Mobile】。

步骤三：选择手机型号，通过鼠标拖拉图表大小与位置后，点击右上角【保存】即可。

下载图表

操作步骤：点击图表界面右上角【...】按钮，可选择导出方式为Excel、PDF或者图片格式

分享图表

注意：由于报表宽度较大，若需要通过手机端查看分享的报表，需要先将报表模式调整为手机端下的排版，以避免排版异常。操作可见目录<手机端报表的制作>

步骤一：选择图表-点击【...】-点击【分享管理】。

步骤二：点击【添加链接】。

步骤三：选择该分享链接的有效期，及认证方式。

认证方式说明：
①无任何人点击链接后即可查看
②口令需要通过系统随机生成的口令访问
③登录登录者：只能看到登录账号权限下的数据信息分享者：看到分享者账号权限下的数据信息

归档目录

步骤一：进入首页后，点击【+】，点击【新建目录】

步骤二：输入目录名称及确认归属路径后，点击【保存】即可。

步骤三：选择对应的图表，点击【基本信息】，移动图表至对应的目录下。

添加筛选器

概述

筛选器的编辑位置位于：进入仪表盘的‘编辑’界面后，选择筛选器即可。以下所展示的各类筛选器均通过此界面进入操作。

步骤一：进入仪表盘的‘编辑’界面。

步骤二：点击图标【控制器】，选择相应的筛选器。

下拉列表与多选下拉列表

效果如下：

配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④取值配置：意思为有哪些值可以进行筛选。建议筛选门店名称、区域等从‘门店基础信息’表中选择。或直接配置与‘关联字段/变量’相同信息。

单选按钮和多选按钮

效果如下：

日期范围

效果如下：

配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④开始时间/结束时间：若选择精确，则在未进行筛选的情况下，筛选器默认选择固定的某一天。若选择相对，则在未进行筛选的情况下，筛选器动态选择以今天为参照日的某段时间。

注意事项：在日期筛选器中如遇到关联的图表名称后缀带有“参数”二字的，关联方式要选择变量，并且填入“开始日期”和“结束日期”两个选项（具体设置可参考下图）。

日期

效果如下：

配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段（若数据集名称带有参数字段，则需要选择变量）。
④默认值：若选择精确，则在未进行筛选的情况下，筛选器默认选择固定的某一天。若选择相对，则在未进行筛选的情况下，筛选器动态选择以今天为参照日的某段时间。

数值范围

效果如下：

配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。
④默认值：在未进行筛选的情况下，默认筛选的数值范围。

数值

效果如下：

配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。
④默认值：在未进行筛选的情况下，默认筛选的数值范围。
⑤对应关系：例如当对应关系选择‘大于’时，则代表筛选出大于该数值的信息。

滑块

效果如下：

配置该筛选器说明：
①控制器标题：该控制器的名称，用户可以自定义，建议取名与筛选内容相关。
②关联组件：该筛选器要作用于哪一张图标。
③关联字段/变量：该筛选器筛的是表格当中的哪个字段。
④最大值/最小值：可进行筛选的数值的范围。
⑤默认值：在未进行筛选的情况下，默认筛选的数值范围。
⑥步长：每次滑动的增减量。

账号与权限的配置

概述

银豹PosBI的权限设置分为3种情况：

①通过角色权限去管控个人权限：该方法适用于多人配置相同权限的场景。

例如：运营部5个人所需要的权限一致，那么设置一个“运营”角色后，通过该角色的权限配置，能快速赋予5位员工的权限。

②直接配置个人权限：该方式试用于个人权限与其他人员存在差异性的情况。

例如：小王只需要看渠道数据，那么直接配置小王的个人权限即可。

③角色权限和个人权限均设置：该方式适用于个人权限与其他人员权限大体相似，存在细微场景的情况。

例如：小王是运营部的人员，运营部所有人都有“运营”角色的权限，但是不允许小王下载表格。那么将小王赋予“运营”角色权限后，再对小王的个人权限进行调整即可。

通过角色权限去管控个人权限

步骤一：添加成员

点击菜单【成员与角色】-【新建成员】-输入成员信息（注意用户名使用英文）-点击【保存】。

步骤二：添加角色与角色的权限

说明：PosBI默认自带“开发者”、“分析师”、“访问者”的角色权限。用户可直接使用，无需额外创建。开发者:可以修改数据视图、数据源，可以创建图表、仪表盘和查看数据。分析师:可以创建图表、仪表盘和查看数据。访问者:只可以查看数据。

①添加角色
点击菜单【成员与角色】-【角色】-【新建角色】-输入信息-点击【保存】。

②设置该角色的权限
点击菜单【权限】-选择角色-开启【功能权限】-勾选该角色相应的权限。

注意：权限分为“可视化”、“数据视图”、“数据源”、“定时任务”四个板块的功能，均需要配置权限。

步骤三：将角色与成员关联
点击菜单【成员与角色】-【角色】-选择角色-点击【添加成员】-添加成员-点击【保存】。

直接配置个人权限

步骤：点击菜单【权限】-【成员】-选择成员进行权限配置即可。注意功能权限设为【开启】。

角色权限和个人权限均设置

若小王即被配置了角色权限（2.1操作步骤），又被配置了个人权限（2.2操作步骤），则：对于单个资源，个人的权限优先，如果个人界面没配置，则使用角色权限。

举例说明：
给小王配置了“运营”角色权限，该角色可以查看门店域的报表，不能下载和分享。
又给小王配置个个人权限：可以查看门店域的报表，同时能下载和分享。
结果为单资源个人权限优先，即：小王可以查看门店域的报表，同时能下载和分享。

常见问题

Q:如果员工忘记自己的账号密码该怎么办？
A：组织拥有者可以在【成员与角色】-【成员】处，修改用户的密码。

Q:可以设置多少个“组织拥有者”？
A:无限制，组织拥有者代表着有最高权限。

Q:为什么该人员配置了报表的查看权限，却无法查看到报表信息？
A:请确保报表/仪表板的状态为“已发布”

报表的定时推送任务

概述

银豹PosBI支持设置定时任务，将制作好的报表通过邮箱、企微微信或者钉钉定时发送，节省管理者人工获取数据的成本

可通过本博客操作步骤进行配置，也可通过文档BI定时任务操作指南中的操作步骤进行配置。

配置方式-邮箱

步骤一：进入目录【定时任务】-点击【+】，输入配置信息。

步骤二：选择要定时发送的报表，并保存。

步骤三：测试任务是否配置成功。

步骤四：若测试任务发送成功，则在定时任务列表里点击启动按钮，即可执行任务。

配置方式-企业微信

推送至企微的方式有两种：① 发送企微群消息 ② 发送企微应用消息。效果区别如下：

① 消息类型为：企微群消息

适用场景：适用于多人同时接收同一张报表的情况。

例如，各区域店长同在一起企微群中，将报表定时发送至群里，BI将自动根据个人数据权限分配情况来展示数据

步骤一：进入目录【定时任务】-点击【+】，输入配置信息。

其中，机器人webhook地址获取方式请参考企业微信帮助中心：https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/14931

② 消息类型为：企微应用消息

适用场景：适用于将报表发送给个人的场景

例如，各区域店长同在一起企微群中，将报表定时发送至群里，BI将自动根据个人数据权限分配情况来展示数据

步骤一：为报表接收人添加银豹BI应用

注意：可见范围的员工，使用企微后将占用一个企微名额接口，请谨慎开放

添加银豹BI应用后，员工也可随时通过企微工作台访问BI数据

步骤二：配置定时任务

注意：此步骤直接在企微应用里操作，无需通过浏览器打开BI后台

配置方式-钉钉

推送至企微的方式有两种：① 发送群消息 ② 发送钉钉应用消息

① 消息类型为：群消息

适用场景：适用于多人同时接收同一张报表的情况。

例如，各区域店长同在一起企微群中，将报表定时发送至群里，BI将自动根据个人数据权限分配情况来展示数据

步骤一：进入目录【定时任务】-点击【+】，输入配置信息。

其中，机器人webhook地址获取方式请参考钉钉官方文档：https://open.dingtalk.com/document/isvapp/enterprise-internal-robots-use-webhook-to-send-group-chat-messages#title-8n9-0a4-x3o

步骤二：选择要定时发送的报表，并保存

② 消息类型为：应用消息

适用场景：适用于将报表发送给个人的场景

例如，各区域店长同在一起企微群中，将报表定时发送至群里，BI将自动根据个人数据权限分配情况来展示数据

步骤一：新建钉钉应用

① 请登录钉钉开放平台-应用开发模块，链接：https://open-dev.dingtalk.com/fe/app#/corp/app

点击「创建应用」，输入应用名称和描述，上传图标，并保存该应用。

② 创建成功后，会自动跳转到应用能力 > 添加应用能力页，点击「添加」网页应用。

步骤二：填写应用消息

① 在「凭证与基础信息」界面，复制Client ID并记录下来

② 在「网页应用」界面，点击编辑符合，进行网页应用配置

将「移动端首页地址」及「PC端首页地址」替换为：

https://login.dingtalk.com/oauth2/auth?client_id=ding7kbr6vo6gpg7jxdc&corpId=$CORPID$&prompt=consent&scope=openid%20corpid&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fposbi.pospal.cn%2FthirdpartLogin%3Fru%3D%252F%26loginChannel%3DPOSBI_DINGTALK_INTERNAL_APP%26client_id%3Dding7kbr6vo6gpg7jxdc

【注意！！！！！！！！！！】请将红色部分替换为您在「凭证与基础信息」界面获取的Client ID

修改地址后，点击「保存」