2、按以下规范填写模板

• 必填项：名称、分类、条码、主编码、规格、主单位、库存量、进货价、销售价

• 名称：按实际名称填写
• 分类：填最小子分类
• 条码：推荐自定义，建议长度6-10位，条码开头数字可按分类进行标识，比如成品类01开头，半成品类02开头
• 主编码：用于关联不同规格的蛋糕，比如6寸、8寸、10寸，不同尺寸货品条码不一样，主编码一样即可关联

• 主单位：比如新西兰奶粉，规格为3包*5KG，整箱进货，主单位填箱
• 库存量：直接填0
• 进货价：直接填0，进货价通过ERP操作采购入库进行调整

3、导入模板

导入模板

云端增加、修改、删除货品资料

云端商品资料界面可直接进行增删改操作

修改商品资料

云端批量导入货品多单位

1、下载货品多单位关系导入模板

2、按要求填写模板提交技术人员导入

例：新西兰奶粉，规格为3包*5KG，整箱进货，一箱里边有3包，每包为5kg，下图设置方式

导入多单位商品

云端新增、修改、删除货品多单位

路径 ：云端-商品-商品中心-原材料配置

修改商品单位

ERP货品资料

货品资料-下载

路径： 基本资料-货品资料-操作-从云端下载(手动)

步骤：

1、确认勾选的单据类型，时间选今天，点击【开始下载】

下载商品资料

2、下载成功后刷新货品资料

下载商品资料

货品资料-编辑

1，设置货品保质期

编辑商品资料

路径 ：业务管理-仓库系统-相关功能-仓库资料

说明：根据工厂情况创建，一般有原料仓、成品仓

云端新增、修改、删除收银员资料

路径 ：云端-员工-员工中心-收银员资料

注意：ERP操作员资料下载的是总部账号下的收银员资料，所以要在总账号下面创建收银员资料，而门店的收银员资料应用于PC前端

ERP下载收银员资料

路径：文件-手动下载(从云端)

步骤：单据名称选【商品报损原因】，时间选【今天】，点击【开始下载】

操作员如何登录ERP

设置操作员权限

1）新增隶属组

2）组别添加操作员

3）设置组别/成员权限

选组别或选组别下的成员，选功能模块，双击对应模块功能，高亮显示表示已授权，保存生效

操作员首次登录ERP

工号：输入云端总账号下创建的收银员工号

密码：首次登录密码为空

登录后修改操作员密码

主菜单【文件】-【修改密码】，输入新密码即可

功能说明

应用场景：请购单审核通过后，可以开始制作采购订单

功能路径：业务管理-采购系统-采购订单

新增采购订单

字段说明：

• 供应商：必填
• 结算方式：同步云端的支付方式（可选填）
• 合同号： 可以选填
• 到货时间：必填
• 运输方式：选填
• 联系人：供应商对方联系人（选填）
• 联系电话：供应商电话（选填）
• 订货人：选填
• 预付金额：预付供应商金额款项（选填）

操作步骤：
1）输入供应商

2）引用请购单：点击【操作】—【选择请购单】（也可输入供应商后按F6）

3）勾选已经审核通过的请购单，系统会直接读取请购单的信息，避免重复填写货品信息。

功能说明

应用场景：等采购的货物送达之后，选择供应商资料后，审核通过采购订单。（一般由仓管核对数量后审核通过,财务再对采购订单做复核)

功能路径 ：业务管理-采购收货

选项说明

付款说明：必填
本次付款：可部分结清供应商：
原始单号：
结算方式：支付方式（同步云后台支付选项）
折扣金额：折让部分金额
发票类型：普通发票、专用发票等
整单折扣：整单比例的折扣
结算账户：结算账号
未付金额：整单结算金额
付款期限：选填

操作说明：
1）等采购的货物送达之后，选择供应商资料后，点击 【采购收货】功能中的【选择单据】（也可以选择供应商后按快捷键F6），以调取该供应商之前审核通过的采购订单。

2）调取后，在数量一栏填写实际的到货数量，以及其他需要的信息，确认无误之后点击保存，等待有审核权限的人进行审核，审核通过之后，货品正式入库，库存增加。

场景说明：

将货品退回给供应商，冲抵部分账款。

功能路径: 采购系统-采购退货

操作说明：选择供应商，选择对应付款方式。并选择货品，并填写数量等相应信息，确认无误后保存，待有审核权限的人审核之后，退货完成，库存扣减。

选项说明：

供应商：选择对应供应商退款
付款方式：对应供应商的付款方式
退款类型：冲抵往来或者现金退款 (选择冲抵往来对应欠款会减少 现金退款不影响原单据）

功能说明：

应用场景：对采购收货单做发票记录

路径：采购系统-采购发票

选项说明：

发票号码：

供应商：

税率：

操作说明：选择供应商，并点击选择单据，选择对应供应商的采购收货单，输入发票号码，完成录入。

说明：收银端使用报损单进行报损，需要工厂/仓库集中审核的情况下，使用本功能

开启门店报损单集中处理功能

说明：工厂需要审核门店报损的成品/物料开启该功能；

路径 ：系统设置-账套选项-控制选项-门店-单据；

步骤：

1、选择“是”保存之后即可；

说明：收银端使用调拨单将货品调回工厂/仓库，需要工厂/仓库集中审核的情况下，使用本功能

开启门店调回工厂集中处理功能

说明：工厂需要审核门店调拨的成品/物料开启该功能，细化功能有三个，根据工厂需求自定是否需要开启，建议三者都开启；

路径 ：系统设置-账套选项-控制选项-门店-单据；

步骤：

1、选择“是”、“确认之后再入库”保存之后即可；

功能说明

应用场景：接收门店要货[计划] 是由工厂生产文员在ERP下载门店每天定点下到工厂的要货单、若有需要会进行检查，若门店自行负责要货数，生产文员直接进行批量接收要货单，便于后续的要货数据的汇总和排产。

路径：ERP系统首页-左侧-信息中心-接收门店要货[仓库]-制作情况

4.点击[要货调整]对所有门店的要货情况进行分发修改；

5.在此界面中，①选择到货日期---②选择出货的仓库---③点击[统计]，即可查询到该条件下门店要的货品及对应数量；

说明：成品仓/包装组等工厂部门将生产出来的成品、半成品入库到成品仓/冷冻仓等仓库时，使用本功能

路径 ：生产管理-生产系统-产品入库；业务管理-仓库系统-产品入库

手动录入货品入库

字段说明：

• 单据日期：必填，产品入库的日期，会影响到到库存明细表
• 交货部门：必填，选择入库该货品的部门
• 源单类型：选填，选择可能被引用的源单类型，用得比较多的有生产任务单与成品分货单
• 选择单据编号：根据源单类型，选择需要被引用的单据
• 交货班组：选填，与交货部门类似，目前较少使用
• 分支机构：选择不同的分支机构进行入库

1、点开单据，录入交货部门、货品名称、货品数量，保存审核即可；

说明：两个仓库之间相互调拨货品的情况下，使用本功能

路径 ：业务管理-仓库系统-调拨单；

字段说明：

• 单据类型：必填，有同价调拨（按调出仓库的价格，统一调出单价和调入单价）、异价调拨（调出单价和调入单价不一致，可以修改）
• 调出仓库：必填，选择调出货品的仓库
• 调入仓库：必填，选择调入货品的仓库
• 调出分支机构：默认显示调出货品的分支机构
• 调入分支机构：默认显示调入货品的分支机构
• 运输方式：选填，可以在系统维护-自定义选项里面修改备选项

步骤：

1、选择单据类型，调入调出仓库，输入货品名称/数量，保存审核即可；

2、如果存在多分支机构，需要连同分支机构一起选择。

说明：非采购入库单、产品入库单入库到仓库的使用本功能

路径 ：业务管理-仓库系统-其他入库单；

字段说明：

• 供应商：与客户、部门三选一填写
• 客户：与部门、供应商三选一填写
• 部门：与客户、供应商三选一填写
• 入库类型：其他入库的原因，可以通过资料-仓库-出入库资料进行修改
• 分支机构：存在多分支机构的情况，可以选入库到哪个分支机构
• 原始单号：如果有纸质单据单号，可以选填
• 有效期：选填，可以录入货品有效期
• 批次号：选填，可以填写货品的批次号，用于开启批次号管理的客户使用
• 引用单号：其他入库单可能是门店调拨回入库，可能是门店报损入库等，在通过其它入库入到仓库的时候，可以把门店调拨单/门店报损单的单号引用过来，在单独录入其他入库单的时候，不需要填写

步骤：

1、供应商/客户/部门至少需要选择其中一个；

2、选择发出仓库，出库类型，输入货品名称、单位、数量等参数，保存审核即可。

功能说明

应用场景：用于仓库对内/外的日常有明细记录的出库业务操作，如：办公室领用、研发部领用、门店领用等。

路径：ERP系统首页-左侧-业务管理-仓库系统-领料单

创建领料单

操作步骤：

1.选择出库日期，即该业务发生的日期

2.选择单据类型：默认为“领料单”，即该单最后为出库单据；若是选择“退料单”则该单最后为入库单据；

3.选择出库类型，即备注该单的业务场景，可行设置类型；

4.选择领料部门，即选择该笔业务发生的对象，可以是门店、部门等；

5.上述条件选择完毕后，下方录入该笔单据的明细即货物和数量；

说明：仓库内部出现损耗，使用本功能

字段说明：

• 仓库：必填，选择要报损的仓库
• 出库类型：可以理解为出库的原因，备选项可以在ERP-资料-出入库类型里面进行修改
• 原始单号： 选填，如果有纸质单号，就填写进去
• 部门：必填
• 摘要：选填，备注

路径 ：业务管理-仓库系统-报损单；

步骤：

1、选择仓库，选择出库类型，输入货品名称、单位、数量，保存审核即可；

2、如有必要可选择部门。

说明：非领料发送之外的仓库出库单（例如赠送客户，部门领导领用等情况），使用本功能

路径 ：业务管理-仓库系统-其他出库单；

字段说明：

• 客户：与部门二选一填写
• 部门：与客户二选一填写
• 发出仓库： 必填项，选择货品出库仓库
• 出库类型：其他出库的原因，可以通过资料-仓库-出入库资料进行修改
• 原始单号：如果有纸质单据单号，可以选填
• 引用单号：本字段无用，主要用于其他入库单

步骤：

1、客户/部门至少需要选择其中一个；

2、选择发出仓库，出库类型，输入货品名称、单位、数量，保存审核即可。

更新记录

4.6.209-门店调回工厂待处理、仓库盘点单，按分支机构显示仓库

4.6.209-仓库盘点单创建后允许创建当天的库存单据

4.6.209-仓库盘点单审核时允许跳过刷新账面库存

说明：仓库日常盘点，使用本功能

路径 ：业务管理-仓库系统-盘点单；

字段说明：

• 账面数量：系统现有库存
• 实盘数量：员工盘点完之后，录入实际盘点的数量
• 盈亏数量： 盘盈盘亏数

步骤：

手动录入货品盘点

1、选择仓库，选择盘点日期，输入货品名称、单位、数量，保存审核即可；

2、二次保存需要刷新账存之后，再次保存；

说明：需要将多个货品组合成一个货品的时候（例如三个月饼+礼盒组成月饼礼盒），使用本功能

开启货品可拆卸功能

说明：开启之后，方可被组装成；

路径 ：基本资料-货品资料；

步骤：

1、双击货品详情，勾选可拆卸/组装；

功能更新

4.6.175-折卸单增加支持BOM载入

说明：需要将一个货品组拆卸成多个货品的时候（例如月饼礼盒拆卸成三个月饼+礼盒），使用本功能

开启货品可拆卸功能

说明：开启之后，方可被组装成；

路径 ：基本资料-货品资料；

步骤：

1、双击货品详情，勾选可拆卸/组装；

功能说明

应用场景：门店每天不定时会接收到顾客在门店下的品项少但数量多的客户订单，门店陈列的商品品项和数量不一定能满足顾客预定数，以及顾客可能是提前几天进行预定，此时门店会下订单给工厂，由工厂生产文员进行接收、排产和协调分货配送。

功能路径：ERP系统首页-左侧-信息中心-接收门店普通订单

接收门店普通订单

操作步骤：

1.门店收银当接收到顾客需要预定订单时，在预订单选择“大客户订单”下单

操作步骤：【门店收银电脑】-【全部菜单】-【预订单】-【新建预订单】-【添加商品】-【点击大客户订单】-【完善顾客其他信息】-【提交】

2.工厂每次要接收门店上报的客户订单，第一步骤 都是先下载数据

下载方式： 左上角的【文件】-【手动下载】

注：门店每次操作下单完成后一般也会致电到工厂进行二次确认，因生产文员不一定能一直在电脑前守候，门店与工厂之间一般也会协商时间，会按照排产情况进行定时接收

 

3.勾选“门店预订单”，日期筛选“今天”，然后点击“开始下载”，开始下载后请耐心等待一会儿，当出现“下载完成”后，就可以关闭窗口，此时就已取得门店客户订单数据。

 

4.下载完成后点击【信息中心】-【接收门店普通订单[计划]】

 

5.接收门店普通订单

5.1 最新订单界面：

进入普通订单接收要货之后，左边会显示所有门店报上来，并且待接收的客户单据，接收之后的单子会消失；右上方显示的是每张单据的具体叫货明细，包括货品、数量；

下面有3个选项：

（1）新增要货: 增加一个要货批次，一般根据门店报的货品来，比如门店报的是面团单，就选择“面团现烤”

（2）合并要货：较少用，一般用于补货合并。例如门店已经报了一次西点，同一天又报了一次，可以合并在一张单子上。

（3）不接收此单：拒绝门店的这张叫货单。

 

5.2已接订单

已接收的普通订单会进入【已接订单】界面，选择【订货日期】可以查询到对应的详细的单据内容，若有需要也可以【打印】和【批量打印】

 

5.3已作废单据

当接收并作废的单据会进入【已作废单据】界面，该界面可以查看到被作废的单据详细信息

 

6.接收门店普通订单菜单项

6.1手动下载

从云端下载(手动)：该处下载项打开会自动勾选对应的下载项，而系统导航图左上角【文件】的下载则需要自行勾选下载项

 

6.2订单汇总

点击【订单汇总】可以查看普通订单合计数据，便于生产文员操作，无需单独找到普通订单报表

 

6.3订单管理

可以查看选择的送货日期范围内，可以查看单据状态（例如等待生产、已下达部分、全部下单的部分等）

 

6.4查询订单

点击【查询订单】可以自行选择【送货日期】-【订单类型】-【订货店名】等信息后可以查询出筛选条件的单据

 

操作按钮

字段说明：

• 查看历史接收记录：可查看已经接收的普通订单数据接收情况，该操作生产文员使用较频繁
• 批量接收和打印：可操作批量接收普通单据
• 设置表格列：界面会显示出目前所有字段，操作人员可以按照岗位习惯可以自行设置界面需要显示的字段，隐藏起不需要或不常用的字段，便于查询
• 普通订单明细表：关于普通订单对应的报表数据
• 普通订单：普通订单录单界面

功能说明

应用场景：烘焙行业里门店基本都是前厅后厨，后厨是便于直接向前厅提供现烤产品和裱花蛋糕，当然也有部分烘焙企业是将蛋糕裱花统一安排到工厂裱花间进行。

功能路径：ERP系统首页-左侧-信息中心-工厂裱花房

接收蛋糕单

操作步骤：

1.门店收银当接收到顾客需要预定蛋糕时，在预订单选择“蛋糕订单”下单

【门店收银电脑】-【全部菜单】-【预订单】-【新建预订单】-【添加商品】-【点击蛋糕订单】-【完善顾客其他信息】-【提交】

2.工厂每次要接收门店上报的蛋糕单，第一步骤 都是先下载数据

左上角的【文件】-【手动下载】

注：门店每次操作下单完成后一般也会致电到工厂进行二次确认，因生产文员不一定能一直在电脑前守候，门店与工厂之间一般也会协商时间，会按照排产情况进行定时接收

3.勾选“门店预订单”，日期筛选“今天”，然后点击“开始下载”，开始下载后请耐心等待一会儿，当出现“下载完成”后，就可以关闭窗口，此时就已取得门店客户订单数据。

 

4.下载完成后点击【信息中心】-【工厂裱花房】

5.工厂裱花房单据情况

5.1 最新订单

该界面可以查看到待接收蛋糕单据以及订单明细（包括订货门店、取货门店、订货日期、提货方式、顾客信息等内容）

5.2已接订单

已接订单界面可以查看到在指定的日期范围内接收的单据列表信息

5.3已作废单据

已作废单据界面可以查看到在指定的日期范围内被作废的单据列表信息

5.4件数清单

可按上下午时间段或按取货门店进行查询

操作按钮

字段说明：

• 生日蛋糕明细表
• 不接收此单：可针对指定单据不做接收
• 设置表格列：界面会显示出目前所有字段，操作人员可以按照岗位习惯可以自行设置界面需要显示的字段，隐藏起不需要或不常用的字段，便于查询

功能说明

应用场景：工厂生产文员在ERP下载和批量接收门店每天定点下的要货单后，在门店要货界面进行汇总要货数便于生产排产，在门店要货界面可以进行检查下单门店、要货的品项/数量、也可以进行手工新增要货单和进行分货单的打印。

功能路径：ERP系统首页-生产管理-生产系统-门店要货

门店要货单

操作步骤：

1.门店每天定点需要跟工厂进行提前1-2天时间的要货下单

操作方式：收银员在收银电脑点击【全部菜单】-【订货】-【模板订货】-【选择对应的模板点击进入订货界面】-在对应的货品名称后面的【订货数】输入要订货的数量-确定好【期望到货日期】-【提交】

2.进入【生产管理】-【生产系统】-【门店要货】，开始查看门店要货的情况。

3.点击门店要货界面上方的【操作】-【分货单打印/两批格式打印】-选择【对应的打印模板】-点击【打印按钮】可以打印出门店的要货情况表。

门店组别设置：

点击【设置门店组别】-点击右侧门店组【新增】按钮-拟定一个【门店组别名称】-然后将左侧对应需要放入该组的门店名称右移-点击【确定】

 

打印方案设置

操作步骤：

生产文员可以提前设置好符合工厂常用的打印方案（或者按批次进行设置打印）

（1）点击左侧白色小按钮：新增一个打印方案

（2）给新方案拟定一个名称

（3）将锁定条件前面的√去掉

（4）将左侧所有类别里需要设置到该打印方案里的类别移到右侧，可将双击整个大类别，也可单独点击小类别

（5）指定对应的要货次数和门店组别

（6）将锁定条件前面的√锁定

 

门店要货操作按钮

字段说明：

• 汇总打印：在汇总打印可以按设置好的打印方案进行分货单打印，分货单提供给分货组在进行实物分货时使用，也可以进行门店要货的总数打印（若工厂有接收客户订单，则生产文员一般在总部生产进行门店要货和客户订单的汇总，按最终的汇总数据进行排产）
• 标签打印：烘焙行业一般都是直接使用沟通的标签机自带的软件进行打印标签，该方式的标签模板比较统一规整，操作方便
• 门店要货调整：可以按要货批次进行整理调整，若调整浮动小，也可以直接在门店要货界面找到对应的门店和要货单名称进行个别产品的要货数调整
• 制作调货单：当门店今天陈列的货品不足销售时，有部分烘焙企业会将当天晚上配送给门店明天销售的产品数量先将一部分调拨给门店先进行销售，故此需要制作调拨单（例如明天需要给门店配送100个南瓜包、门店致电工厂需要紧急先调拨40个产品、则工厂进行制作调拨单后工厂先配送出这40个货品、明天仅配送剩余的60个给门店销售）
• 修改要货单：该操作会出现在单个单据手工接收和订货模板和要货次数匹配错误的情况下需要手工调整要货次数名称
• 复制要货单：有时门店临时需要加单或者新增一个要货单时，为提供生产文员工作效率可通过复制之前的要货单，节省一个个货品手工输入的时间
• 清除此单数据：工厂一般收到门店致电表示某个要货单操作错误或者不需要进行排查时，工厂生产文员可以点击清除此单数据，要货单里的货品和数量会被清空，但要货单号和要货次数名称依旧会显示在门店名称下方
• 清除更多单据：当出现某个日期的单据全部需要清楚时可以点击此单据进行操作
• 历史数据：若需要显示上周三要货数和拷贝历史要货数
• 导出Excel：若有需要可以将门店要货数据导出，默认方式二，若操作不了可以按照本地电脑安装的办公系统一次点击导出方式（银豹系统跟WPS更加兼容）
• 导入(从Excel) F5：若需要手工导入门店要货数，可以复制表格列到本地电脑创建的Excel，整理好门店数后进行导入
• 设置表格列：界面会显示出目前所有字段，操作人员可以按照岗位习惯可以自行设置界面需要显示的字段，隐藏起不需要或不常用的字段，便于查询
• 设置门店组别：提前设置好常用的门店组别，在设置打印方案时可以直接选择对应的门店组别

其门店组别设置如下：
点击【设置门店组别】-点击右侧门店组【新增】按钮-拟定一个【门店组别名称】-然后将左侧对应需要放入该组的门店名称右移-点击【确定】

• 设置常用下单货品（工厂用）：生产文员一般是到点下班，但门店营业到晚上23点，期间可能会涉及紧急临时个别品项加货，此时协助临时下要货单的并非生产文员，而是熟悉产品不熟悉该界面操作的成品仓或者分货组人员，可以通过设置常用下单货品，可以在界面上直观找到需要加单的货品，只需要输入加单的数量，便于其他成员协助临时下单
• 设置常用下单货品（特定门店）：在企业连锁20+以上的门店数时，关于临时加单的问题门店和工厂一般会协商指定几家门店来操作，该功能是可以指定门店还可以指定该门店体现常用下单货品，便于紧急加单高效操作

说明：这里的产品入库，指的是产成品的入库。

目的上，一方面是增加成品的库存，一方面是为了统计生产的产值，并且通过配方计算原物料的消耗。

1. 点击模块【生产系统】-【产品入库】

场景：成品和半成品生产出来之后，在配送到门店之前，需要进行分拣，由于实际生产量往往不等于门店的要货量之和，所以在分货的时候会进行数量的调整，因此可以在【成品分货】模块进行调整。

一、操作流程:

1.点击【生产系统】-【成品分货】， 先选择送货日期，然后点击“+”号，选择新增分货批次，新增的时候，选择对应的批次，可以把“面包、蛋糕、干点”一起选中，点击【确定】。 然后点击【统计】，就会计算出当天需要分货的数量和品种。

参数

工厂配送单启用仓库功能：工厂配送那边是否可选仓库

工厂配送单启用库存功能：工厂配送单据是否可以审核，并计入仓库汇总表

之前是可以只开启库存功能，不会自动开启仓库功能，现在开启库存功能会自动开启仓库功能

指定发货组为空，就需要启用仓库功能

如果不为空，相当于配送单按对应的发货组仓库发货

为空的话，配送单上的仓库字段会显示出来。同时允许修改

系统会默认带出货品的默认仓

一、单独配送：

1.进入 【生产系统】-【工厂配送】；

（1）首先筛选日期和门店，然后左侧显示单据，上面是待配送，下面是已经配送，右边是具体的明细。

场景：

该单据的作用，是记录工厂的销售单，例如工厂订单、工厂临时销售单等，这种单据是直接在工厂下单，并由工厂的成品仓或者原料仓出货到客户所在地，不需要再经过门店。

1. 从【生产系统】-【订单配送】进入该单据

功能说明

应用场景：主要用于产线上车间部门物料转移给到其他部门得业务开单。如车间部门之间物料流转、或者从车间部门领料给到研发部做研发使用

路径：生产管理-生产物料-物料领进

指定物料统计部门

说明：需先将相关部门资料指定到物料统计部门中，才能在【生产物料模块】得相关单据中，搜到到部门资料信息。

步骤：点击新增，填入部门名称，点击确定即可。

 

新增部门发料单

字段说明：

（1）单据日期：默认为操作当天，可修改

（2）单据编号：系统自动生成，不可修改

（3）发料部门：发出物料部门名称

（4）领进部门：接收物料部门名称

（5）物料制作方：

（6）备注：整单备注

（7）生产单号：可索引至总部生产处生成生产计划数据，引入后根据生产计划量及配方计算所需物料

步骤

场景：如配料室需发2手得配好得甜面团配料给到面包组

（1）点击新增，选择部门发料单

 

（2）填入发料部门/领进部门，填入货品信息之后保存审核即可。

 

其他操作说明

1、EXCEL导入

 

步骤：

（1）点击从EXCEl导入，复制导入得模板列表名，在excel内处理完，粘贴数据到模板内，导入即可

 

2、选择录入模板

说明：日常常规都在操作几种货品，可以直接设置成模板信息，等到每次制单得时候可直接选择对应得模板内容。这里 建议可以按照部门得发料情况来制作模板，如近期配料室发给到面包组，有10款面团半成品配料，做成一个固定得模板，后续只需要更新模板内容即可。

步骤：

（1）首次新增录入模板，新建模板名称组，选择添加模板内得商品，带入货品之后，保存，则模板内货品资料创建成功

 

（2）选择录入模板

进入录入模板后，选择对应得模板内容，点击确定，模板内信息就带入到单据表身了

3、物料分解汇总显示单位：选择物料在单据中默认显示单位是，可按照主单位、仓库单位、配方单位来显示，

4、重新计算物料分解汇总：重算单据中货品所需物料得数据

5、复制单据：可直接复制历史得单据，复用到新增得单据中，无需再手动添加

6、粘贴单据：粘贴复制单据中的数据

7、排序：可选择单据中货品的排列顺序，是按编码还是按照录入顺序

8、选项：

（1）表格按照Enter键之后是默认下向下还是向右

（2）若勾选选择生产单后，配料和半成品展开成原材料显示，则带入的生产单中的货品，会按照配方直接换算到原材料核算级别货品之后，显示在单据中

数据查看

1、物料集中单据查看入口

可筛选单据日期，领进部门查询，点刷新查询

 

2、业务查找

路径：部门发料单-业务查找

 

3、报表查询

路径：生产物料-相关报表-【部门物料领进汇总表】/【部门物料领进明细表】

功能说明

应用场景：

目前生产用料是主要是按照各自得生产部门，操作产品入库之后结合配方用料数据计算得到得。主要得计算单据来源有生产管理中得产品入库单、生产报损单以及从门店下载过来得门店自产入库单。

而需要用到创建业务单据得主要用途，正常得生产用料数据都是根据配方里边得标准用料计算出来得，但如若有一些特殊情况，如在生产过程中，由于一些不可抗力因素导致实际得生产用料量多于配方中计算得部分，而这个部分用量生产车间人员有具体得数据，需要录入系统，则可用这个单据处理

路径：生产管理-生产物料-生产用料

新增生产用料补单

字段说明：

（1）单据日期：默认为操作当日

（2）单据编号：系统自动生成

（3）部门名称：生产车间部门

（4）备注：整单备注

（5）生产单号：可索引至总部生产处生成生产计划数据，引入后根据生产计划量及配方计算所需物料

步骤：

选择相关生产部门名称，填入所需物料数量，保存审核即可

功能说明：

应用场景：生产产线部门在生产过程当中，在标准制作之外由于不可抗因素、人为操作失误，比如打面打坏了、物品污染、包装包坏了等导致物料损耗，制作人员做好现场得记录，可按照具体得原因进行登记。

路径： 生产管理-生产物料-物料报损

新增生产报损原因

路径：系统导航栏-资料-自定义选项-生产产品报损

步骤：

点击修改，进入编辑界面，点击新增，填入生产报损原因后确定，再点击保存即可

 

停用报损原因

步骤：双击具体得报损原因进入，勾选停用标志，后保存即可。停用之后报损原因，单据中则无法搜索出来

 

新增生产物料报损单

字段说明：

（1）单据日期：默认操作当日日期，可修改

（2）单据编号：系统自动生成

（3）部门名称：报损部门名称

（4）备注：整单备注

（5）生产单号：可索引至总部生产处生成生产计划数据，引入后根据生产计划量及配方计算所需物料

步骤：

（1）进入物料报损，点击新增，选择部门物料报损补单

 

（2）选择具体生产部门，填入需报损货品信息（货品名称、货品数量），选择具体得报损原因，后保存审核。

数据查看

报表查询路径：生产物料-相关报表-【部门物料报损汇总表/部门物料报损明细表】

 

功能说明

应用场景：生产车间部门得每月例行得月底盘点，盘点车间剩余得原料、包材数量，记录到生产物料盘点单。

路径：生产管理-生产物料-物料盘点

新增物料盘点单

字段说明：

（1）单据日期：默认操作日当天，可修改

（2）单据编号：系统自动生成

（3）部门名称：物料统计部门

（4）备注：整单备注

步骤：

（1）进入物料盘点单，点击新增，选择生产物料盘点单

（2）选择盘点部门，填入货品实盘数量后，后保存审核。

其他操作说明

1、EXCEL导入

步骤：

（1）点击复制表格列名，打开一张空白得表格，将模板表格列名复制到表格中。

 

（2）表格内填入货品得实盘数量信息后，再复制粘贴（操作CTRL+V）到列表框中，点击下一步，开始导入，完成导入，后保存审核即可

 

2、选择录入模板

操作步骤参考，物料领进-新增部门发料单-选择录入模板链接

3、从excel导出：单据中数据导出到excel

4、刷新账面库存：盘点单录入之后，未审核期间，如若货品依然后库存得异动，需要重新刷新货品得账面库存。点击单据中得操作，重取此单得账面库存。

物料分解汇总显示单位：选择物料在单据中默认显示单位是，可按照主单位、仓库单位、配方单位来显示，

5、重新计算物料分解汇总：重算单据中货品所需物料得数据

6、复制单据：可直接复制历史得单据，复用到新增得单据中，无需再手动添加

7、粘贴单据：粘贴复制单据中的数据

8、排序：可选择单据中货品的排列顺序，是按编码还是按照录入顺序

数据查看

1、业务单据内查看

进入部门物料盘点单，可筛选单据日期，部门名称，点击刷新查看即可

 

2、业务查找

操作-业务查找

 

3、报表查询

路径：生产物料-相关报表-【部门物料盘点汇总表】/【部门物料盘点明细表】

功能说明

应用场景：生产车间部门得物料得出入库调整作业，类似于仓库系统中得其他出入库作用。目前主要作用生效报表为【生产收发存报表】

路径：生产管理-生产物料-出入库调整单

新增出入库调整单

字段说明：

（1）单据日期：默认为操作日当天，可修改

（2）出入库类型：调整进/调整出

（3）部门名称：当部门名称为时，则默认调整是所有生产部门得盘点数得总和；反之，选择到具体得生产部门，则调整是具体生产部门得结存数

（4）备注：整单备注

（5）单据编号：按照系统自动生成

步骤：

填入部门名称，或者部门名称为空（默认为所有生产部门总和），选择出入库类型，填入货品的数量之后保存审核即可。