产品说明


教师CRM小程序是银豹艺术培训管理系统的“便捷使用前台”。其主要包括新增学员,报名管理,学员考勤,上课日志等教师从事招生至教学期间所需功能。老师只需要拿出自己的手机,就可以轻松便捷的完成学员报名付费、排课、考勤安排,上课记录等一系列工作,方便教师管理,课程管理以及学员管理。点击下载银豹艺培教师CRM使用手册

准备工作


机构获取教师CRM登录码

联系银豹业务开通CRM服务,开通成功后,机构登录云端管理后台,在「教务-教师管理-教师资料」点击【查看】获取教师CRM登录的二维码,机构将二维码发给对应教师,教师扫码即可直接登录。银豹艺培教师CRM-银豹博客银豹艺培教师CRM-银豹博客

机构设置教师CRM权限

机构登录云端管理后台,在「教务-教师管理-教师资料」,新增/编辑教师时,可设置教师CRM权限。银豹艺培教师CRM-银豹博客

登录教师CRM


教师扫机构给的二维码即可登录教师CRM

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教师CRM

CRM功能说明


说明:教师CRM小程序主要有首页、学员、工作、我的四大功能模块。

首页模块

① 首页主要是当日销售数据和核销数据一览;
② 常用操作功能自定义一览;

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首页模块

学员模块

学员基础档案编辑

路径:学员>学员管理
操作:选择/搜索学员,点击查看学员资料,选择基础资料,编辑基础档案,编辑完后点击【保存】。银豹艺培教师CRM-银豹博客

学员课程

路径:学员>学员管理
操作:搜索目标学员,点击查看学员资料,选择课程/常用,点击课程,可查看学员购买的所有课程或课程包,点击目标课程可查看该课程的核销记录,可进行转课、延期或者退单操作。银豹艺培教师CRM-银豹博客

学员交易记录

路径:学员>学员管理
操作:搜索目标学员,点击查看学员资料,选择课程/常用,点击交易记录,可查看学员各项交易记录(上课记录/收银记录/转课记录/充值记录),可根据需要进行退课/退单操作。银豹艺培教师CRM-银豹博客银豹艺培教师CRM-银豹博客

学员回访记录

老师对学员的跟进回访情况,可查看回访记录,预约下次回访时间。
路径:学员>学员管理
操作:搜索目标学员,点击查看学员资料,选择课程/常用,点击回访记录,可查看回访记录,预约下次回访时间。银豹艺培教师CRM-银豹博客

学员上课日志

老师对学员的历史上课记录点评记录,点击查历史上课日志。
路径:学员>学员管理
操作:搜索目标学员,点击查看学员资料,选择课程/常用,点击上课日志,可查看该学员的历史上课日志和日志详情。银豹艺培教师CRM-银豹博客

学员管理

老师对学员的管理,可选择是否放弃跟进该学员,为学员分配老师,对学员进行标签管理,方便进一步自定义批量管理学员。
路径:学员>学员管理>管理学员
操作:进入学员管理页面,点击右上角【+】按钮,选择管理学员,勾选需要管理的学员,可进行放弃/流转/标签/更多(禁用或删除)操作。

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学员管理

放弃学员银豹艺培教师CRM-银豹博客流转学员银豹艺培教师CRM-银豹博客给学员贴标签银豹艺培教师CRM-银豹博客注意:
学员标签可在“银豹艺术培训管理系统”后台进行编辑。
路径:学员-学员资料-学员设置银豹艺培教师CRM-银豹博客银豹艺培教师CRM-银豹博客禁用/删除学员银豹艺培教师CRM-银豹博客

人群运营

系统根据艺培行业特性设定了一些常用人群的搜索条件,展示具体的人群信息。教师也可根据学员的消费习惯或者自己的回访习惯创建学员群,将学员进行群体划分,后续教师只需选择学员群,即可快速精准查询到学员信息,进行营销触达。

创建学员群

路径:学员>学员管理>人群运营
操作:进入人群运营页面,点击【创建人群】,根据需要筛选条件(课程/学员/账户/其他),点击【确定】查看筛选结果;点击【创建分组】,输入分组名称,点击【确定】完成分组创建,创建成功后对应分组会展示在“人群运营”里。银豹艺培教师CRM-银豹博客注意
① 机构在管理后台创建的学员群,该门店的教师登录CRM都能看到;
② 教师在CRM创建的学员群,只有该教师自己的工号能看到,其他教师看不到;
③  CRM端创建的客户分组,只能登录CRM操作删除;

如何删除CRM端创建的客户分组?
路径:学员>学员管理>人群运营
操作:点击自定义人群右边的【编辑】按钮进入编辑状态,选择要删除的人群,点击删除图标,并确定删除该学员群;删除成功后,点自定义人群右边的【完成】按钮退出编辑状态。银豹艺培教师CRM-银豹博客

营销触达

人群运营支持选择某个学员群进入人群列表,对人群进行营销触达(发短信、发优惠券、发礼品包)。银豹艺培教师CRM-银豹博客

工作模块

首页功能

教师可根据需要添加常用功能到首页,提高工作效率。
路径:工作>首页功能
操作:点击首页功能旁的【管理】按钮进入编辑管理模式,点击【+】/【-】可选择 添加/移除 首页常用功能;按住拖拽功能到想要的位置,可调整功能顺序。银豹艺培教师CRM-银豹博客

教务

线索管理

在线索管理中,可对线索进行跟进,可记录对线索每次的跟进记录和更新最后线索的转化,提高对线索的把控,提高机构的线索转化率。
路径:工作>教务>线索管理
① 新增线索
通过线下或者其它活动获取到的线索,教师可以直接新增线索。
操作:点击【线索管理】-【新增线索】,按要求填写线索信息,填写好后点击【保存】即可。银豹艺培教师CRM-银豹博客
② 线索详情
在线索管理页面,可搜索或筛选条件查找学员线索,点击可查看线索详情(如;学员资料、跟进阶段、动态记录等),销售可拨打电话联系该线索。银豹艺培教师CRM-银豹博客可编辑修改学员资料,还可根据跟进情况,更新学员线索阶段(待跟进/待邀约/待试听/已试听)。银豹艺培教师CRM-银豹博客可添加跟进记录,在动态记录中点击【添加】或 点击底部【跟进记录】添加跟进记录 ,添加的跟进记录在动态记录中可查看。银豹艺培教师CRM-银豹博客可根据跟进情况,进行 流转线索/放弃线索/安排试听/转正式 操作。银豹艺培教师CRM-银豹博客银豹艺培教师CRM-银豹博客银豹艺培教师CRM-银豹博客可根据跟进情况,预约下次回访时间,回访内容,如图:银豹艺培教师CRM-银豹博客③ 管理线索
点击【线索管理】,点击【管理】按钮进入编辑管理模式,可勾选线索进行批量 放弃/流转/转正式 操作。银豹艺培教师CRM-银豹博客

新增学员

路径:工作>教务>新增会员
通过此路径新增的学员,会自动归属到该教师名下。
方式1 教师出示“正式学员”/“意向学员”的注册码,让学员扫码注册。
根据需要选择“正式学员”/“意向学员”,然后出示注册码让学员扫码注册

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新增正式学员

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新增意向学员(新增线索)

方式2 教师直接帮学员填写资料注册。
根据需要选择“正式学员”/“意向学员”,然后点击【新增学员】/【新增线索】。

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新增正式学员

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新增意向学员(新增线索)

方式3 教师分享邀请海报给学员注册
点击【生成邀请海报】-【确认生成海报】,请根据实际情况选择 “正式学员”/“意向学员” 确认生成海报以免出错!长按图片即可分享邀请海报给学员注册。银豹艺培教师CRM-银豹博客

排课考勤

教师在排课考勤页面,可进行创建排课、学员考勤操作。
路径:工作>教务>排课考勤
① 创建排课
点击【排课考勤】-【创建排课】,填写排课信息,填写好后点击【保存】即排课成功。银豹艺培教师CRM-银豹博客② 考勤
点击【排课考勤】,选择教师查询要考勤的课程,选择课程进行考勤;可选择课程考勤/销课卡考勤,学员考勤状态默认为“签到”,教师需根据学员实际出勤,选择考勤状态,确定完成考勤。
注:签到/旷课为正常销课,会划扣课时次数;请假不扣课时。
银豹艺培教师CRM-银豹博客点击课程可查看考勤情况,如图:银豹艺培教师CRM-银豹博客

快速考勤

有些教培机构没有进行排课,教师可以通过CRM小程序直接选择课程进行批量核销学员课时,课时次数可以自定义 。
路径:工作>教务>快速考勤
操作:点击【快速考勤】,可点击扫码考勤或选择课程、教师、上课时间完成快速考勤;教师需根据学员实际出勤,选择考勤状态,输入划扣课时次数,确定完成考勤。
注:签到/旷课为正常销课,会划扣课时次数;请假不扣课时。银豹艺培教师CRM-银豹博客

班级管理

教师根据生源情况,创建班级,将学生划分到对应班级,方便后期管理。
路径:工作>教务>班级管理
① 创建班级
点击【班级管理】-【创建班级】,输入班级信息,编辑好后点击【保存】即完成班级的创建,创建好的班级会展示在班级管理类表中。银豹艺培教师CRM-银豹博客② 编辑班级
点击【班级管理】,可搜索或筛选条件找到要编辑的班级,点击【编辑】进行编辑修改,编辑好后点击【保存】。银豹艺培教师CRM-银豹博客③ 删除班级
点击【班级管理】,可搜索或筛选条件找到要删除的班级,点击【•••】按钮删除该班级,点击【确定】确定删除该班级。银豹艺培教师CRM-银豹博客④ 班级学员管理
点击【班级管理】,可搜索或筛选条件找到要管理的班级,点击【学员管理】,可添加学员。银豹艺培教师CRM-银豹博客点击【管理】,可进入编辑管理模式,可对该班级的学员进行移除、转班、听课操作,操作完成后,点击【完成】退出编辑管理模式。银豹艺培教师CRM-银豹博客⑤ 班级排课
点击【班级管理】,可搜索或筛选条件找到要排课的班级,点击【排课】,可按班级进行排课,编辑填写排课信息,编辑好后点击【保存】即完成。银豹艺培教师CRM-银豹博客

待办回访

 

艺培机构会在云端管理后台发布回访任务给各位老师,老师登录CRM,在待办回访中可以查看历史回访记录和历史上课日志,做好回访准备;回访后,老师可以编辑回访记录,预约下次回访。
路径:工作>教务>待办回访银豹艺培教师CRM-银豹博客

日志/作业

① 写日志
教师给学员上完课后,可以对每个学员进行课堂点评和布置作业
路径:工作>教务>日志/作业
操作:点击【日志/作业】-【写日志】,输入布置的作业题目,根据学员的课堂表现给学员进行评分和点评(支持文字/图片/视频等信息),编辑好后点击【发布】即完成。
注:教师的上课日志评价,学员可在艺培小程序学员中心查看。银豹艺培教师CRM-银豹博客② 快速点评
在没有上课的情况下,老师也可以给学员进行点评。
路径:工作>教务>日志/作业
操作:点击【日志/作业】-【快速点评】,选择课程、学员,进行评分和点评(支持文字/图片/视频等信息),编辑好后点击【发布】即完成。银豹艺培教师CRM-银豹博客
③ 批阅作业

老师给学员进行课堂点评和布置作业后,学员完成作业提交后,老师可批阅作业。
路径:工作>教务>日志/作业
操作:点击【日志/作业】-【批阅作业】,选择要批阅的作业,点击【去批阅】,批阅好后点击【完成】。银豹艺培教师CRM-银豹博客

测试报告

教师可根据需要创建测评报告(如:体测、跳绳、跑步速度、篮球运球等)分享给家长。
路径:工作>教务>测试报告
① 创建测试报告
点击【测试报告】-【创建报告】,根据要求填写报告信息,填写好后点击【保存】即完成创建,已创建的测试报告会展示在列表中。
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② 编辑/删除测试报告
点击【测试报告】-【创建报告】,搜索或筛选条件查询要编辑/删除的测试报告,点击【•••】可进行编辑/删除操作。
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③ 分享测试报告
点击【测试报告】-【创建报告】,搜索或筛选条件查询要分享的测试报告,点击【•••】可进行分享,将测评报告分享给家长。
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快捷回复

教师可根据需要创建课程点评模板、批作业模板,用于日志/作业中快捷回复。
路径:工作>教务>快捷回复
① 创建模板分类
点击【快捷回复】,选择模板类型(可选课程点评模板/批作业模板),下拉全部分类,点击【创建分类】,根据需要创建自己所需分类。如果要编辑/删除某个分类,可选择该分类向左滑动进行编辑/删除操作。银豹艺培教师CRM-银豹博客 创建模板
点击【快捷回复】,选择模板类型(可选课程点评模板/批作业模板),点击【创建模板】,根据需要选择模板分类,编辑模板内容,编辑好后点击【完成】。已创建的模板允许进行编辑/删除操作。银豹艺培教师CRM-银豹博客

工作日志

教师可结合工作情况,记录每日的工作日志。
路径:工作>教务>工作日志
操作:点击【工作日志】-【新增日志】,填写标题、日志内容,编辑后点击【确定】,即完成新增日志操作;已完成的工作日志可点击查阅。银豹艺培教师CRM-银豹博客

收银

收银

教师可以通过CRM收银,销售课程、器材、配件等。
路径:工作>收银>报名收银
操作:点击【报名收银】进入收银页面,先选择学员 ,然后选择要收银的产品(可选 课程/商品/销课卡),弹窗产品详情可根据需要编辑银豹艺培教师CRM-银豹博客选好要结算的产品后,点击【去结算】,可编辑整单信息,选择支付方式完成收银。银豹艺培教师CRM-银豹博客

充值

机构在云后台设置充值方案,教师在CRM可选择充值方案或自定义金额给学员充值。
路径:工作>收银>充值
操作:点击【充值】进入充值页面,先选择学员 ,然后选择销售员(非必填项目),选择储值卡/自定义充值,选择支付方式确认完成充值。银豹艺培教师CRM-银豹博客

预缴定金

教培机构在开课前通常会先进行招生宣传,部分学员会先报名,预缴一部分定金来占名额,之后再补齐全款,签订合同。
路径:工作>收银>预缴定金
① 报名缴定金
点击【预缴定金】-【添加报名】,填写学员报名信息,点击【缴费并提交】,报名成功后学员会在“已报名”栏中展示。银豹艺培教师CRM-银豹博客② 学员签约补交尾款
点击【预缴定金】,在“已报名”栏中,搜索选择已报名的学员进行签约补交尾款。银豹艺培教师CRM-银豹博客签约成功后会在“已签约”栏中展示,点击可查看详情。银豹艺培教师CRM-银豹博客③ 取消报名退还定金
点击【预缴定金】,在“已报名”栏中,可搜索选择已报名的学员,点击【取消报名】 ,点击【确定】。注:取消报名退还给学员的定金,需自行与学员进行结算!银豹艺培教师CRM-银豹博客

营销

教师可在CRM小程序开展营销活动

优惠券

机构在云后台创建优惠券(需设置为允许领取,教师才可在crm推送优惠券),教师在CRM端,可选择推送到账户/推送领券小程序/群发短信的方式将优惠券推送给学员。优惠券推送后会直接到学员账户中,无法撤回,请谨慎操作!
路径:工作> 营销活动> 优惠券
银豹艺培教师CRM-银豹博客

营销活动(拼团/团购/砍价/秒杀)

机构在云后台创建营销活动(拼团/团购/砍价/秒杀),教师在CRM端,可选择生成海报/分享小程序/群发短信的方式推送营销活动给学员。
路径:工作> 营销活动> 营销活动银豹艺培教师CRM-银豹博客

充值活动

机构在云后台设置充值方案,教师在crm可选择生成海报/分享小程序/群发短信的方式推送充值活动给学员,学员通过教师的分享可直接进入余额充值页面快速参与充值活动。
路径:工作> 营销活动> 充值活动
银豹艺培教师CRM-银豹博客

礼品包

机构在云后台创建礼品包,教师在CRM中可选择生成海报/分享小程序/群发短信的方式推送礼品包给学员。
路径:工作> 营销活动> 礼品包银豹艺培教师CRM-银豹博客

产品

教师在产品页面,可根据需要筛选条件或搜索关键字查询产品,可选生成海报/分享小程序/群发短信的方式推送产品给学员。
路径:工作> 营销活动> 产品银豹艺培教师CRM-银豹博客

课程

教师在CRM端,可搜索关键字查询要分享的课程,点击分享按钮分享课程海报给学员。
路径:工作> 营销活动> 课程银豹艺培教师CRM-银豹博客

套餐促销

机构在云后台创建套餐促销活动,教师可在CRM端将活动分享给学员。
路径:工作> 营销活动> 套餐促销银豹艺培教师CRM-银豹博客

海报模板

教师在海报模板中,可挑选节假日活动海报,可根据需要在线编辑模板,出一些符合门店活动的精美宣传海报,发给学员或朋友圈。
路径:工作>营销>海报模板
操作:在模板中心中搜索想要的主题,选择海报模板,可进行文字、图片的编辑修改银豹艺培教师CRM-银豹博客选中文字模块,点击【编辑文字】,可以修改文字内容,字数最好与原文案一致;选中图片模块,点击【编辑图片】,可选择删除或者替换图片(相册选择进行替换);编辑模板过程中,可进行撤销、重做等操作,编辑好模板后,点击保存,点击下载生成海报,长按图片可保存至相册或分享给好友。银豹艺培教师CRM-银豹博客编辑保存的海报,会以草稿的形式保存在【我的设计】中,商户点击前往查看,已保存的模板可继续进行编辑。银豹艺培教师CRM-银豹博客

图文活动

教师可根据需要,在图文活动页面中创建图文推广朋友圈,实时监控访客动态。
路径:工作> 营销> 图文活动
操作:进入图文活动页面,点击【新建图文】,输入活动标题,编辑活动内容银豹艺培教师CRM-银豹博客编辑活动内容,可插入表单、编辑文字格式、插入图片/视频,编辑好后点击【保存】。
注:插入图片后,点击图片可进行编辑,可添加领取优惠券或自定义链接
银豹艺培教师CRM-银豹博客编辑好的图文活动,可选择生成海报或朋友圈推广。银豹艺培教师CRM-银豹博客如果要删除某个图文活动,可向左滑动,点击删除按钮,确定删除该图文活动。银豹艺培教师CRM-银豹博客

群发短信

教师在短信发送页面可查看短信发送记录和发送短信给学员
路径:工作>营销>群发短信
操作:点击【写短信】,添加收件人,可筛选客户群,勾选要发送短信的客户,按格式编辑短信内容,点击【发送】银豹艺培教师CRM-银豹博客已发送的短信,可搜索关键字查看,点击短信查看短信明细。银豹艺培教师CRM-银豹博客

话术库

教师可将和家长/学员 通中常遇的问题和回复收录在话术库中,当家长/学生询问到相同问题时,教师可从话术库中,搜索到相关答复发送给客户,大大提高了工作效率。
路径:工作> 营销活动> 话术库
① 创建分类
进入话术库页面,下拉分类,点击【创建分类】,可根据需要创建话术库分类。
银豹艺培教师CRM-银豹博客② 创建话术
进入话术库页面,点击【创建话术】,可根据需要创建常遇问题回复收录在话术库中。银豹艺培教师CRM-银豹博客③ 创建话术
教师可根据需要筛选分类或搜索模板名称账快速查询话术模板,已创建的模板允许编辑、删除操作。
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资料库

教师在资料库中,可搜索关键字查找资料(机构在银豹后台上传资料文档),点击下载按钮,下载查看资料,也可分享给好友或学员。
路径:工作> 营销活动> 资料库银豹艺培教师CRM-银豹博客

分享店铺

教师可将店铺分享给学员,学员通过分享码可快速访问商家小程序,购买店内产品、课程。
路径:工作> 营销活动> 分享店铺银豹艺培教师CRM-银豹博客

直播

CRM支持直播功能,教师可在工作模块中点击【直播】,创建直播,实现直播互动和商品销售。
关于直播功能的使用, ☛可参考 银豹直播
路径:工作> 营销活动> 直播银豹艺培教师CRM-银豹博客

数据

绩效统计

机构在管理后台给教师设置好提成后,教师在课程售卖、课程核销后可查看绩效统计。
路径:工作> 数据> 绩效统计
操作:点击【绩效统计】,可查看到教师今日业绩统计情况,可根据需要点击【其它】筛选时间范围查询统计数据。银豹艺培教师CRM-银豹博客点击【查看详情】可前往查看业绩提成明细,根据需要可筛选日期、类型查询提成详情。银豹艺培教师CRM-银豹博客点击顶部业绩排名,可筛选时间,查看机构内所有教师的排名(销售业绩/上课业绩/完成度)。
银豹艺培教师CRM-银豹博客

销售单据

教师在销售页面,可查看到购买单据、销课单据,可进行退单/退课操作。
① 退单
对已收银单据进行退单
路径:工作> 销售单据> 购买单据
操作:可搜索单号/学员昵称/手机号或筛选条件查询要退单的单据,点击【退单】,确定退单,单据退单后会退回金额。银豹艺培教师CRM-银豹博客② 退课
对已销课单据进行作废
路径:工作> 销售单据> 销课单据
操作:可搜索单号/学员昵称/手机号或筛选条件查询要退课的单据,点击【作废】,确定作废单据,单据作废后会退回课次。银豹艺培教师CRM-银豹博客

线上订单

教师在线上订单页面中,可查看和处理网单、拼团、团购、砍价、秒杀订单。
路径:工作> 数据> 线上订单
员工可通过 订单编号/会员昵称/编号/手机号搜索订单,对订单进行发货、收银操作
注意:员工有“查看全部线上订单”商户端权限的,在线上订单页面才可查看所有订单,反之无权限则只能按 订单号/会员昵称/手机号搜索订单银豹艺培教师CRM-银豹博客配送单:学员下单→教师发货-学员确认收货→教师收银银豹艺培教师CRM-银豹博客自提单:学员到店出示自提码→教师扫码快速找到订单,完成收银银豹艺培教师CRM-银豹博客

收支记账

用于机构记录杂项费用的收入支出(如:活动支出,水电费等)。
路径:工作>数据>收支记账
① 添加收支记账单
点击【收支记账】进入收支记账页面,点击底部【添加账单】,根据页面提示,选择收支类型、收支项目、输入金额,可备注信息,编辑好后,点击【提交】。
备注:收支记账项目的选项,机构在管理后台“设置-系统设置-现金收支选项”可进行设置 银豹艺培教师CRM-银豹博客② 查看收支记账
可输入 项目名称/备注关键搜索查看收支记账明细,也可点击右上角筛选按钮,筛选查询。银豹艺培教师CRM-银豹博客

店长数据

机构如果有给教师“店长数据”权限,则教师可在商户端查看店长数据
路径:工作> 数据> 店长数据
可根据需要筛选时间,查看门店数据概览、回访任务情况、上课日志、工作日志等。
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我的模块

授权接收公众号信息

机构在云后台绑定微信公众号后,教师/销售登录CRM端需要授权关注公众号,后续机构在云后台安排教师任务或发送员工消息,教师可接收到公众号推送的工作任务提醒通知。
路径:我的> 账号设置
操作:在我的页面,点击顶部【去授权】授权关注公众号,授权成功后会提示“您已关注公众号”。银豹艺培教师CRM-银豹博客

云打印设置

教师在云打印设置页面中,可根据页面提示设置云打印。推荐使用"维斯易联"云盒子打印服务器,与小票机联调打印收银小票。绑定时只需扫码识别设备上的二维码,即可自动完成配置。
路径:我的> 账号设置银豹艺培教师CRM-银豹博客

使用指南

教师在使用指南页面中,可看到常见CRM使用的帮助信息。
路径:我的> 使用指南银豹艺培教师CRM-银豹博客

联系客服

教师点击联系客服,可进入银豹客服小程序,可在小程序上搜索常见问题,咨询人工客服。
路径:我的> 联系客服银豹艺培教师CRM-银豹博客

关于应用

教师在关于应用页面中,可将CRM小程序分享给本店同事。
路径:我的> 账号设置银豹艺培教师CRM-银豹博客

账号设置

教师在账号设置页面中,可根据使用习惯选择CRM的应用模式(工作台模式/任务列表模式)。
路径:我的> 账号设置银豹艺培教师CRM-银豹博客